近日，国家能源局召开全国农村电网改造升级工作会议，将启动为期三年的新一轮农网升级改造。研究机构认为，新一轮的农村电网改造升级意义重大，其带来的投资效应将会超过1998年的第一次农村电网改造升级，包括110kV及以下一次设备和变电站、配电网二次设备制造商在内的电力设备企业将在此过程中普遍受益。
资料显示，“十一五”以来，国网将主要精力都放在了220kv 及以上输电网领域的投资。配电网，特别是农村电网的投资增速远远落后于电网总投资。06～09 年，电网总投资的复合增长率达到27%，而农村电网投资的复合增长率仅为10%。业内人士指出，随着我国骨干电网已经基本建设完毕，未来农村电网的新建及改造需求将非常迫切。
据国家能源局相关负责人透露，今年国家将投入120亿元资本金，未来两年国家资本金的投入将不低于该数目。预计今年农网改造升级将至少带动600亿元投入，三年投资规模将超过2000亿。
安信证券分析师黄守宏预计，2010年农网投资增长预计将超16%。黄守宏指出，按照之前扩内需投资比例，预计国网公司2010年新增农网投资470亿元左右，预计2010年国网农网投资870亿元左右，南网公司则有可能将这部分资金放入到616亿元的城农网投资总盘子中。两大电网合计农网投资预计1130亿元，增长16.5%。
此外，黄守宏还认为，根据国网公司年初宣布电网投资2274亿元以及最近有报道称国网公司今年电网投资2500亿元，加上这次农网新增投资和可能的特高压交流投资，国网公司2010年电网投资预计可能超过2009年的3058.6亿元。
而据华泰联合证券王爽的分析，此次国家每年投入120 亿元资本金用于农村电网新建及改造，预计每年可以增加投资200～300 亿元。届时，每年农村电网的总投资规模有望达到800～1000 亿元，同比增长50%。
业内专家指出，新一轮农网升级改造还将兼顾电网科技含量的提高，提升配网节能效率、降低无功损耗，着眼于未来农村三网融合与电网互动问题，这对电力设备商是很大的商机。事实上，研究机构普遍认为，新一轮农网升级改造将使惠及整个电力设备行业。
安信证券认为，农网电压等级主要集中在110kV及以下，对设备要求相对较低，单一设备厂商市场占有率低。农网升级改造投资力度加大将使全行业受益，包括110kV及以下一次设备和变电站、配电网二次设备制造商。重点推荐的个股包括国电南瑞、思源电气、许继电气。
华泰联合证券也看好该政策对于配电企业的实质性利好作用。其报告指出，目前我国配电自动化主要有两种方式，就地控制和远程控制。其中，就地控制由于投资少、易于建设，所以非常适用于农村电网；另一方面，限于体制的问题，非晶变压器一直在农网无法得到有效推广。此次体制的改变，有望加快农村电网大规模淘汰S7、S9 等高耗能变压器，从而加快推广非晶变压器的使用。
基于上述理由，华泰联合证券建议关注东源电器、正泰电器、鑫龙电器、森源电气、科陆电子，重点推荐北京科锐、置信电气和安泰科技。
农网改造升级意义重大 电力设备全行业将受益
日期：2010-07-14 来源：中国证券网 作者：潘圣韬
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