昨日沪深两市继续演绎普涨行情，水泥、建筑工程、工程机械、铁路等强势品种依然保持着良好的上攻势头，强者恒强的走势非常明显。与此同时，其他热点也全面开花，其中电力设备板块表现抢眼，天威保变、许继电器、长城电工、置信电气、华仪电气、东北电气、智光电器、三变科技、科陆电子、五洲明珠、银河科技、万力达等多只相关品种以涨停报收，大有后来居上之势。
电网改造构成实质利好
本月14日，国家电网公司在新闻发布会上宣布，今后2至3年，即到"十一五"结束，国家电网计划投资规模将超过1万亿元。更令相关企业欣喜的是，在发布会现场还进行了十余家电力公司与电力设备公司的签约仪式，订单总额达71.1亿元。几乎与此同时，国家发改委也发布消息称，今年11月，国家还将投资40亿元支持农村电网和城市电网改造，主要用于年内的设备采购。面对如此庞大的投资规模，如此高率的投资决策，我们有理由相信，国内电力电网设备行业将面临着历史性的发展机遇。
电力设备板块面临机会
投资者对于电网改造将产生的投资机会早有预期。从二级市场来看，虽然一年来相当多的个股跌幅巨大，但电力设备板块中的强势股却明显较多，表现出较强的抗跌性，如特变电工、平高电器、思源电器、置信电气、国电南瑞等等。从政策支持的投资方向角度出发，以生产发电机组为主的设备公司机会不大，而对于配套的电器设备倒值得重点关注。
其中，电网建设的政策将直接利好于输配电设备商，置信电气、思源电气、东源电器等公司产品的市场需求将大为打开；受益于完善农村电网政策，上市公司中惟一规模化进入农电自动化领域的国电南瑞前景可期；而生产非晶合金变压器的置信电气，由于其产品的空载损耗仅为传统变压器的25%左右，所以在节能方面的优势更是具备优势。从操作角度出发，那些低价超跌的电力设备个股如东北电气、万家乐、东方电子等短期补涨的意愿将十分强烈。
另外，不仅政策支持电力设备行业长期向好，与上半年相比，目前钢材、有色金属等资源价格已大幅降低，这也大大减少了电力设备企业的成本支出，对提升相关产品的毛利十分有利。
