国泰君安11月11日发布的行业研究报告指出，据报道我国可再生能源十二五规划初稿形成，重大水电基地工程推动水电开发，官地、桐子林、金安桥、藏木水电站获批，鲁地拉、龙开口水电站环评通过。
国泰君安表示，根据水利水电深度报告与葛洲坝深度研究，以及公开信息，预计年底是一个水利水电央企进行整合的第一个可能时间窗口。非上市的中国电力工程顾问公司08年收入99亿元，利润总额10亿元，与葛洲坝相当。中国水电顾问集团09年收入规模88亿元、利润总额12亿元，是葛洲坝当年的70%。中国水利水电公司正在筹划上市。
国泰君安表示，葛洲坝作为水利水电施工行业的寡头之一，在大型水电项目上具有突出经验与技术优势，市场份额25%左右。推荐逻辑：1）灾后水利项目必然大规模开展；2）水电项目触底回升，增幅大；3）央企重组预期，水利水电同质公司多，必然存在行业整合的可能性。公司估值相对低，增持评级，目标价14元。
国泰君安：水电建设高峰 看好葛洲坝
日期：2010-11-11 来源：证券时报 作者：证券时报
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