2021年11月9日,长江电力2016年发行的中国企业首单双币种股票挂钩债券(以下简称“长电可交债”),也是同期发行规模最大的一笔可交换债券,完成到期兑付,标志着本期债券存续期管理工作圆满结束。
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“长电可交债”↓↓↓
本次债券发行实现了零票息和零收益率融资、节约财务费用、盘活存量资产,以及创新融资落实公司国际化战略等多重既定目标,实施效果良好。长江电力坚定不移推行国际化发展战略,积极开拓国际市场新业务。
▲秘鲁路德斯配电公司
通过发行本次债券,募集资金用于德国梅尔海上风电、秘鲁路德斯配电等多个境外项目投资,公司成功以“融资、资产两头在外,现金收益回流”的方式实现国际化业务突破和高质量可持续发展,通过创新盘活非主业金融资产,支持水电和配售电等主业投资。
▲德国梅尔海上风电
长江电力自成立以来,按照“直接债务融资为主、股权融资为辅,不断创新融资渠道”的管理思路,凭借优良的资产质量、稳健的财务指标、优质的品牌形象和资信优势,累计发行各类债券2,350亿元,以股权融资方式共筹集资金1,165亿元,为公司业务发展提供了充足的低成本资金保障,成为证券市场的定价标杆。
长江电力始终注重 维护优良资信
公司常年维持境内AAA级信用评级,同时具备交易所“优化融资监管”和银行间市场“顶级储架式发行(TDFI)”资质;于2015年获得惠誉A+级公开评级,于2021年获得穆迪A1级公开评级,均与中国主权信用评级一致;获得伦敦证券交易所“绿色经济标志”认证。
长江电力始终注重 融资品种创新
自2007年发行我国首单公司债以来,长江电力不断创新融资方式,融资品种涵盖了我国资本市场全部主流融资品种,在发行结构、融资规模等方面实现多项创新。除长电可交债外,长江电力紧跟各项监管创新政策,积极实施“疫情防控”主题债券、绿色公司债券、可持续发展挂钩债券以及“沪伦通”全球存托凭证(GDR)等产品发行,均取得理想的发行效果。
长江电力始终注重 投融紧密结合
长江电力直接融资坚持以投资需求为导向,在历次重大并购项目中,公司综合考虑投资方案、债务结构等多方面因素,科学制定投融资一揽子方案,确保资金匹配合理、融资方案最优、价值创造最大。
未来,长江电力将充分发挥A+G上市平台和境内外优质资信优势,一如既往坚持“创新、共赢”的融资理念,以绿色金融和融资创新为抓手,深度融入市场、服务市场,巩固价值投资和优质发行人品牌形象,引领我国证券市场发展。