国电南自6月2日晚间发布定增预案，公司拟以6.47元/股，向控股股东南自总厂非公开发行5936.94万股，募集资金总额为3.84亿元，将全部用于偿还公司对华电集团的专项债务，即由于中央国有资本经营预算拨款形成的公司对华电集团的债务，包括2012年形成的专项应付款412万元以及2013年形成的委托贷款3.8亿元。公司股票将于6月3日复牌。
根据公告，公司控股股东南自总厂已于6月2日与公司签署了《附生效条件的股份认购协议》，其将以现金38412万元认购此次非公开发行的全部股票，且所认购股票锁定期为36个月。发行完成后，南自总厂将持有公司37864.61万股，占公司总股本的54.51%，仍为公司控股股东，华电集团仍为公司实际控制人。
2013年底，公司获得中央国有资本经营预算3.8亿元，用于公司“智能电网 产业化项目”和“1000MW超超临界机组大型分散控制系统的研究及产业化应用项目”。根据国务院国资委《关于中国华电集团公司2013年国有资本经营决算的批复》的要求，此项资金暂以华电集团对公司的委托贷款形式注入，贷款利率为提款日当日中国人民银行公布实施的1年期基准利率下浮10%。截至2016年3月31日，公司已向华电集团累计支付利息费用3544.07万元。此次非公开发行实施后，公司每年将节省利息费用约1487.7万元。
公告显示，公司此次非公开发行募投项目涉及的国家财政专项拨款合计38412万元，其中3亿元已经投入智能电网产业化项目，8000万元已经投入1000MW超超临界机组大型分散控制系统的研究及产业化应用项目，412万元已经投入国电南自电力电子实验室建设项目。
国电南自表示，此次非公开发行完成后，公司资本实力和抗风险能力将得到进一步增强，并可缓解公司短期资金压力，提高公司短期偿债能力，有效降低公司财务费用，提高公司盈利水平。此外，财政拨款涉及的项目建成实施后将进一步强化公司竞争优势，扩大业务规模，提升公司市场地位。
