目前煤价回落、来水改善促使电力行业盈利回升，短期火电利用率回落不构成趋势性变化。煤价弱市企稳，随着库存减少、大秦线检修，未来煤价下行动力减弱。我们认为前期沿海火电估值得到修复，而坑口火电估值并未完全反映其盈利改善，同时坑口煤价的变动相对滞后，我们仍然重点关注坑口地区火电公司，维持电力行业“增持”评级，重点推荐内蒙华电、京能热电、金山股份。
电力行业趋势性反转仍待观察
日期：2012-08-30 来源：搜狐 作者：本站整理
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