火电类公司靴子落地,可能会有阶段性的配置机会,如沿海地区的上海电力、深圳能源、申能股份,以及参股金融的桂东电力、穗恒运等。但我们认为整个电力行业的投资机会并不大。
对电力设备继续看好,构成利好的领域包括电网设备的特高压、智能电表等;用户端节电设备生产商,如生产变频器、节能灯等企业;发电端的风电、光伏等新兴能源等。
对高耗电行业中自备电或者直购电比例高的企业构成利好,可以预期这类公司产品价格上涨的幅度高于其成本上涨的幅度。例如电解铝行业的中孚实业、焦作万方等。
日期:2009-11-23 来源:新浪财经 作者:中信金通
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