国电力行业经过数十年的发展，形成了两大电网、中电建、中能建、发电集团(五大+四小+地方)的格局。其中，“五大发电”、“四小豪门”基本掌控了国内发电行业，其业务涉及火电、水电、核电、风电、光伏、海上电站等等各种发电形式，成为中国发电行业的主力军。
过去很长一段时间，我们所指的“五大发电”即：中国华能集团公司、中国大唐集团公司、中国华电集团公司、中国国电集团公司、中国电力投资集团公司。经过近年一系列的整合重组后，中国发电市场新的“五大电力”出炉。
“新五大发电”：国家能源投资集团、中国华能集团、中国华电集团、国家电力投资集团、中国大唐集团。
很大程度上，以五年或十年为周期，“五大四小”发电结构的变化，整体上也代表着中国电力结构的变化。
今天，国际能源网记者将从五大发电集团近十年各类型装机数据进行分析（国家电投和国家能源集团装机数据均从成立那年统计）。
其中，截止到2020年末“五大发电”总装机量排名前三分别是：国家能源集团（25713万千瓦）、中国华能集团（19644万千瓦）、国家电投（17629万千瓦）；
新能源装机量排名前三分别是：国家电投（6049万千瓦）、国家能源集团（4772万千瓦）、中国华能（3175万千瓦）；
火电装机量排名前三分别是：国家能源集团（19079万千瓦）、中国华能（13712万千瓦）、中国大唐（10348万千瓦）；
水电装机量排名前三分别是：中国华能（2756万千瓦）、中国华电（2741万千瓦）、中国大唐（2706万千瓦）。
01、国家能源集团成为“装机之王”
2011年-2020年十年间，“五大发电”的总装机量都实现了大幅增长，其中增幅最大的是国家能源集团，增幅最小的是大唐集团。截至2020年末，“五大发电”总装机量达到95452万千瓦。其中，国家能源集团、中国华能集团、国家电投居前三位，总装机分别达到25713万千瓦、19644万千瓦和17629万千瓦。
数据来源：各企业历年社会责任报告
02、风电、光伏装机暴涨
在碳达峰、碳中和的大背景下，发展新能源将会是未来的趋势。近年来，五大发电集团在新能源装机上也迎来的突飞猛进的增长。截至2020年末，五大发电集团风电、光伏总装机量达19237万千瓦，比2019年末增长了约5000万千瓦。从“十三五”初期到“十三五”末期，新能源装机呈现几何式增长。在2020年这一年，新能源装机增长幅度最大。
值得注意的是，国家电投自2015年成立以来，新能源装机量持续攀升，仅2020年新能源装机已增长超2000万千瓦。截至2020年底，国家电投的新能源装机已经遥遥领先与其他集团。截至目前，国家电投电力总装机超过1.9亿千瓦。其中，光伏发电装机规模超3800万千瓦，新能源发电装机规模超7500万千瓦，可再生能源发电装机规模超1亿千瓦，均位居世界第一。
国际能源网记者发现，身为全球最大火电企业和全球最大煤炭企业的国家能源集团新能源装机仅次于国家电投。这也从侧面说明可国家能源集团转型的决心。据2020年社会责任报告称，国家能源集团60万千瓦及以上机组占比63.3%，百万机组37台，超临界、超超临界机组占比61.2%，部分已实现“近零排放”，优于发达国家和地区的排放标准。其中泰州发电厂创造了发电效率最高、煤耗指标最低、环保指标最优三项“世界之最”。
数据来源：各企业历年社会责任报告
03、火电装机增速趋缓
从历年的火电装机容量中可以看出，虽然火电装机所占权重仍比较大，但近年来无论是总装机容量还是各集团火电装机增长速率变缓。
国际能源记者注意到，中国华能自2011年起火电装机容量就已经突破了1亿千瓦。虽然国际能源网记者未查询到2020年火电装机容量，但中国华电集团董事长温枢刚曾表示，公司计划在未来五年内关闭超过3GW的火力发电容量，并增加可再生能源，使其占到总发电组合的一半。
值得注意的是，国家能源集团2020年底火电装机容量高达19079万千瓦，远高于全国平均水平和五大发电集团整体水平。
数据来源：各企业历年社会责任报告
04、水电装机发展均衡
“五大发电”在过去十年中，水电装机容量均实现大幅增长，整体翻番。截止2020年底，五大发电水电装机容量达到12464万千瓦。其中，中国华能、中国华电、中国大唐居前三位，水电装机分别达到2756万千瓦、2741万千瓦和2706万千瓦。
数据来源：各企业历年社会责任报告
05、新能源目标已至3.53亿千瓦
目前，五大发电集团都已公布“十四五”期间新能源的投资目标。据国际能源网记者统计，“十四五”期间五大发电集团新能源投资规模总计3.53亿千瓦。
中国华能：到2025年，进入世界一流能源企业行列，发电装机达到3亿千瓦左右，新增新能源装机8000万千瓦以上，确保清洁能源装机占比50%以上，碳排放强度较“十三五”下降20%；
到2035年，进入世界一流能源企业前列，发电装机突破5亿千瓦，清洁能源装机占比75%以上。
国家电投：2020年全年，集团公司新增清洁能源装机2259万千瓦，其中新能源风电、光伏新增产能2186万千瓦（风电1158万千瓦，光伏1028万千瓦)。截至2020年末，国家电投集团清洁能源装机总量达9888万千瓦，光伏发电装机2961.2万千瓦，继续稳居全球第一。
中国大唐：以“打造‘绿色低碳、多能互补、高效协同、数字智慧’的世界一流能源供应商”为发展愿景，实现“两个转型”（即实现从传统电力企业向绿色低碳能源企业转型，到2025年非化石能源装机超过50%，提前5年实现“碳达峰”；从传统电力企业向国有资本投资公司转型，建立中国特色的现代国有企业制度），做到“四强”“四优”，开启“二次创业”新征程。
国家能源集团：实现清洁可再生能源跨越式发展，新增装机7000-8000万千瓦；国企改革三年行动全面完成，奋力建设具有全球竞争力的世界一流能源集团。
中国华电：到2025年，公司实现“5318”发展目标，初步建成具有全球竞争力的世界一流能源企业。
综上所述，五大发电集团在“十四五”期间会加大新能源的装机力度，对于原来火电占比较高的大唐集团和国家能源集团来说，这种电源结构调整将给公司的发展带来很大的压力。很多发电集团可能会通过收购民营可再生能源电站的形式在短期内实现可再生能源的快速增长，一些曾经手持电站却等不到补贴的民营企业曾经寄希望于央企合作的愿望大概率会落空，因为大型电力央企集团更愿意通过收购买断电站的所有权，而不愿意采取股权投资的方式控股更多的民营电站。
