据香港财华社消息，大唐集团子公司大唐新能源于12月2日路演，12月7日招股，17日在港挂牌上市。大唐新能源招股价将介乎2.33至3.18元，拟发行21.4亿股股份，集资49.86亿至68.05亿元。另据香港《经济日报》报道，华能集团全资子公司华能新能源于11月29日启动路演，于12月6日招股，16日在港挂牌上市，集资额为15亿美元，约99亿元，招股价暂定为每股2.98元至3.98元，拟发售24.86亿股。
大唐华能“较劲”
大唐新能源原计划12月9日在港交所上市，而之前由于韩朝边境炮战致亚洲股市动荡，故大唐、华能均推迟IPO。香港市场消息指大唐新能源已引入6名基础投资者，涉资2.5亿美元，包括已入股华能新能源的国家电网斥5000万美元、利福国际执董刘銮鸿斥2000万美元，及龙源电力、长江电力、中铝公司及鞍钢集团。
大唐新能源是全国仅次于龙源电力的第二大风电企业，成立于2009年，目前装机容量达到265万千瓦，营业利润也突破1亿元，并拥有中国首个海上风电项目，早前在首轮海上风电特许权招标中，夺得滨海项目。
大唐保荐人摩通报告预测 2010年及 2011年纯利将达 4.12亿及 9.84亿元，营业额则增加至 22.7亿及 40.93亿元。至于20 09年纯利及营业额，则分别约为 2.48亿及 14.28亿元，较 08年度上升 77.14%及 66.05%。
华能新能源为华能集团全资子公司，其招股日距大唐新能源招股日仅差一天，业内人士称由于业态相似，两方互相观望定价及市场反应，暗中较劲。内部人士称，“华能新能源曾有意向在10月底上市，但后来大唐新能源确认赴港上市，遂放缓步伐。”其拟发售24.86亿股中，国际配售占95％，公开发售占5％，约47.96％用作扩建风场、22.48％用於海外收购，余下用作还债及一般营运资金。该股获国家电网、淡马锡及中银投资任基础投资者，当中国家电网将认购6000万美元，淡马锡认购5000万美元，而中银投资认购3000万美元。
华能新能源截至2008年、2009年止全年纯利分别为5320万元、2.644亿元，而截至今年6月底止中期纯利2.915亿元。据保荐人大摩报告指，由风力发电量倍增带动2010年及 2011年纯利将达 5.11亿元及 14.32亿元，2010年及 2011年营业额约 18.3亿及 42.02亿元。
据高盛预测，华能新能源明年有可能获母公司注资，令规模及盈利倍增，明年或能获注入22个营运中及10个在建项目，纯利将至14.52亿元。相较于大唐明年盈利9.84亿元，因华能启动注资计划，明年盈利有可能较大唐高。
华能新能源成立于2002年11月，注册资金4.515亿元，主要以风电开发建设为主，同时兼顾太阳能及其它可再生能源的开发。2009年底，投产发电的风电场容量达到197万千瓦，筹备及在建的风场有150万千瓦，预计到2010年末，公司风电装机容量将达到400万千瓦，2015年实现投产规模1500万千瓦。
“五大”电企新能源上市“淘金”`
近日由于煤价上涨致五大电企资产负债率偏高，为缓解火电亏损导致的资金紧张，“五大”纷纷力推新能源子公司上市融资。
其他三家也表现积极，华电新能源也有意今年实现上市，中电投则将新能源业务陆续打包到旗下香港的上市公司，同时尝到龙源电力上市甜头的国电集团，有意拆分下属烟台龙源公司到深圳创业板上市。
2009年12月10日，国电集团旗下的龙源电力凭借风电概念，筹资171.36亿港元，当选去年全球第八大IPO。该公司2010上半年财报显示，由于其降低风电设备采购成本10%，加大CDM项目（清洁发展机制为京都议定书的一项安排，其允许工业化国家投资发展中国家降低温室气体排放的项目，以获取排放额度）开发力度，另外平均上网电价稳定，该公司实现风电平均上网电价565元/兆瓦时，火电平均上网电价422元/兆瓦时，上半年其实现经营收入62.44亿元，除税前利润14.74亿元，，基本每股盈利0.1141元，归属股东净利润8.52亿元。
中商流通生产力促进中心分析师宋亮分析，虽然海外投资者看好风电市场前景，但因并网发电和价格市场化未解决，新能源产业规划和政策还在陆续出台，市场培植期约3-5年，因此预计短期盈利表现并不十分乐观。东兴证券研究院分析师王玉泉却看好“五大”新能源上市前景，他认为阻碍风电发展的最主要问题并网有望得以解决，同时由于有国家的电价补贴，风电业务的盈利能力有良好的预期。
大唐华能启动在港IPO 五大电企“淘金”新能源
日期：2010-12-08 来源：中国能源报 作者：伍源源
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