日期：2009-06-30 来源：新浪财经 作者：东海证券
关键词： 电力行业
行业2009年上半年回顾。全行业扭亏；经济下行周期，需求增速低迷，盈利增长缓慢；前期扩张过速，新增供给增速放缓；煤、电博弈，合同价仍未决；被资金遗忘，二级市场跑输大盘。
行业下半年要素分析。需求与供给：波动中回暖，利用小时继续回落；煤价：供需紧张关系缓解，价格平稳波动；电价：视煤价走势和社会承受能力调整，不排除上调可能。降息：财务成本大幅减少。综合分析：最坏的时刻已经过去。
行业估值与评级。火电维持“中性”评级，水电维持“推荐”评级
选股策略。在波动的需求中寻找确定性和成长，推荐国电电力、深圳能源、宝新能源、长江电力、文山电力。
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