华夏能源网 华夏能源网&华夏电力（公众号hxdl3060）获悉，3月12日，国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“电投产融”，SH:000958）发布公告称，公司拟通过资产置换和发行股份方式购买国家电力投资集团有限公司核能有限公司（以下简称“电投核能”）100%股权，同时拟置出国家电投集团资本控股有限公司（以下简称“国电投资本”）100%股权。

此前，2024年9月30日，电投产融就收到控股股东、实际控制人国家电投《关于筹划重大资产重组事项的通知》，拟由公司：

1）通过发行股份方式购买电投核能控股股权；

2）置出国家电投集团资本控股有限公司控股股权，并将视具体情况募集配套资金（详情请见《国家电投筹划重大资产重组！》）。

此外，针对置入资产和置出资产的差额部分，由电投产融发行股份向国家核电及中国人寿购买。同时，电投产融拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。募集配套资金金额不超过50亿元。

对于募资用途，电投产融在公告中明确表示，将用于置入标的公司电投核能旗下山东海阳核电站3、4号机组项目的建设。

据介绍，山东海阳核电站3、4号机组项目采用的CAP1000技术是中国在引进美国西屋公司AP1000技术及依托项目建设的过程中，全面消化吸收并通过再创新而形成的具有自主知识产权的第三代非能动压水堆核电技术。

本次交易前后上市公司的股权结构变化情况如下：

本次交易完成后，电投产融控股股东变更为国家核电，实际控制人仍为国家电投集团。

电投产融此举意味着公司的业务重心将聚焦在核电业务方面。在重组草案中，电投产融强调，“本次交易完成后，上市公司将立足于核电发展思路……将公司发展成为资本市场上具有一定竞争力、能为股东创造更大价值的核电上市公司。”

电投产融此次置入电投核能资产后，资产规模和核心竞争力显著增强。

数据显示，电投核能2024年前三季度的归母净利润达29.07亿元，远超电投产融同期水平。并且重组完成后，电投产融的资产规模将显著增加。

以2024年9月30日为基准，电投产融资产总额将从471.32亿元增长至1218.57亿元。公司也将成为继中国广核（SZ:003816）、中国核电（SZ:601985）之后A股市场的第三大核电公司。