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五大电力企业是怎么“卖碳”赚钱的?

日期:2023-10-07    来源:华熵数字科技有限公司 华夏能源网

国际电力网

2023
10/07
13:23
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关键词: 碳市场 碳交易 电力企业

自2021年全国碳排放权交易正式启动开市以来,五大发电集团都新增一项收益:碳排放配额交易收入。

随着碳达峰、碳中和被写入政府工作报告,“双碳”上升为国家战略,成为全民关注焦点。

但卖“碳”真的能赚钱?

答案是相当肯定:能!

碳中和催生“卖炭翁”

7月16日,全国碳排放权交易市场上线交易启动仪式以视频连线形式举行,在北京设主会场,在上海和湖北设分会场。中共中央政治局常委、国务院副总理韩正在北京主会场出席仪式,并宣布全国碳市场上线交易正式启动。

2021年7月16日,全国碳交易市场上线交易。到2021年12月31日,2021年全国碳排放权交易市场共运行114个交易日,累计成交量1.79亿吨,累计成交额76.61亿元。

2011年国家发改委正式批准北京、天津、上海、重庆、湖北、广东及深圳开展碳排放权交易试点。“双碳”愿景下,全国碳交易市场的建立,使得碳资产的价值日益显著。

对于企业而言,碳减排将不再只是一种指标压力,传统转型也不再是一种未知风险,而是成为通过碳交易获得丰厚回报的正资产。

碳交易机制的出现,给企业带来的利益也是显而易见的。可以说,碳交易的出现,为企业开辟了一条新的“财路”,越来越多企业走上“卖碳”之路。

五大电力企业卖碳“入账单”表现亮眼

双碳背景下,“两网五大”(国家电网、南方电网、中国华能、中国华电、中国大唐、国家电投和国家能源集团)纷纷入局,一改传统电力公司给人的刻板形象,在双碳市场中率先行动,并抢占先机。电网企业主要通过发行碳中和债等方式,探索碳减排产品。

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2021年2月9日,南方电网等6家企业注册的首批碳中和债发行。其募集资金全部用于具有碳减排效益的绿色产业项目,项目领域包括风电、光伏、水电等清洁能源和绿色建筑,募投项目建成运营后预计每年将减少二氧化碳排放合计4164.7万吨。

2021年3月24日,国家电网有限公司2021年第一期绿色中期票据(碳中和债)在银行间债券市场成功发行。其募集资金有效保障白鹤滩—江苏±800千伏、南昌—长沙1000千伏、雅中—江西±800千伏等特高压输电工程建设,达成投产后每年减少约77万吨碳排放的目标。随后又发行两期共105亿元绿色中期票据。

该举措将推动信贷、租赁、信托等领域产生更多支持碳减排项目的产品,对于探索绿色金融工具和助力国家“双碳”目标实现具有重要意义。

有效“卖碳”,实现碳资产价值最大化

回到关键问题,碳如何“卖”出去?碳资产如何有效管理?

碳资产管理的核心内涵在于,确立企业生产周期中的“碳引领”作用,将碳资产从惰性配额履约工作中激活,进而融入企业投资、营销、生产、财管、社会责任等各个环节,再分别有针对性地开展业务。

可通过三方面帮助企业开展碳资产管理:

要做好顶层设计与基础管理,也就是构建制度体系、打牢数据基础。

着重关注现代营销观下的配额资产交易与减排量开发利用,有条件的企业可进一步基于财务管理实施金融领域创新。

依托于碳资产公司。

碳资产公司具有专业化的交易团队,完备的碳交易管理体系和风险控制措施,以及科学的市场分析手段,可为托管企业适时制定置换交易等灵活多变的交易策略。具体表现为:

1、碳资产公司能联合其他金融机构,利用融资工具发挥碳资产的最大价值。

2、碳资产公司在盘活企业碳资产、实现低成本履约的同时,为企业建立风险管理制度和碳资产管理体系,可以优化组织决策流程,定制交易优化策略和风险对冲管理策略,实现碳资产保值增值。

3、碳资产公司对排放及配额量的核算过程、数据链条更加专业,对政策及行业动态的跟进也更及时,由此可帮助企业避免因认识不到位、技术处理不当造成的损失。

统一大市场助推碳交易良性发展

近期,《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》指出,打造统一的要素和资源市场,培育发展全国统一的生态环境市场。

依托公共资源交易平台,建设全国统一的碳排放权、用水权交易市场,实行统一规范的行业标准、交易监管机制。

碳市场机制不仅能够将碳减排责任压实到企业,还可以提供有效的激励机制,同时带动绿色技术创新与产业投资,是平衡经济发展与碳减排的有效政策工具。

建设全国统一的碳排放权交易市场,有利于统一碳价、促进碳配额交易的流动性,可以更好地发挥碳定价的作用。

话说回来,机遇与挑战往往是一个硬币的两面,于企业、于市场皆是如此。

碳资产“炒热度”“挣快钱”等乱象丛生

碳圈火爆,吸引更多参与者想来分一杯羹,由此也导致一系列碳资产管理乱象发生。

炒热度、挣快钱:所谓的管理公司,过度渲染碳资产未来价值,开展低水平教培服务,收取高额培训费。

名不副实,弄虚作假:有的企业缺乏市场认知、管理经验及资金基础,贸然开展碳资产管理服务业务。

数据造假,影响碳市场:最为严重的是,部分咨询机构利用控排单位侥幸心理,进行数据造假以谋取利益,严重影响了碳市场的数据真实性与市场公信力。

碳资产管理发展建议

对于碳资产管理进一步发展,国家能源集团龙源碳资产公司董事长魏子杰认为,应对短期内,大量新成立的碳资产管理公司涌现的问题,需要从多个方面做出进一步的规范和提高。

提升碳资产管理者专业水平

从多年经验来看,低碳行业需要深厚底蕴,从业者既要具备所处细分行业的知识背景,也需要专业的交易能力、突出的研发实力,短期速成难以掌握解决复杂实际问题的本领。

建立碳资产公司准入制度

设置企业资本、从业能力、从业人员、专业背景、历史业绩等指标条件,对合规准入的碳资产管理公司进行备案。

或者实行业务许可制,进行积分评级管理,相关企业达到一定评级标准后方可开展某类碳资产管理业务。

凝聚碳市场各方形成合力

控排企业要提升低碳发展意识、碳市场参与意识,严格遵守碳市场法律法规,积极主动开展碳资产管理,用活用好碳资产。

各类咨询服务机构要树立提供优质服务的意识,建立行业自律体系,提升服务能力水平。

从资产角度来看,需进一步研究开展碳的资产属性发掘工作,提升市场各方对其作为资产的接受度和认知程度。在打好数据质量的基础上,开展碳资产管理运作工作,让碳资产真正成为绿色投融资的引导媒介。

计然碳见

碳交易的出现,为许多企业提供了新的发展机遇,尤其是电力企业,纷纷入局,抢占了“卖碳”先机,开辟出新的“钱景”。

“卖碳”的关键在于碳资产管理的价值最大化,一方面国家统一大市场相关政策的发布为统一碳市场、碳交易发展提供有利条件,另一方面当下国内的碳资产管理公司乱象频出,存在“炒热度”“挣快钱”等问题。

这迫切要求碳资产管理从业者具备专业水平,对层次不齐的碳资产公司实施审查评估,还需要企业、咨询机构等多方形成合力,持续推动碳资产管理规范发展。


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