粤水电日前发布公告称，公司拟以发行股份方式，合计作价104.97亿元，收购公司控股股东建工控股持有的建工集团100%股权，发行股份价格为4.86元/股，同时拟定增募集不超过20亿元配套资金用于补流。
公告显示，本次交易由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成，发行股份购买资产不以募集配套资金成功实施为前提。建工集团100%股权交易价格为104.97亿元，粤水电本次发行股份购买资产的发行价格为4.86元/股，发行数量约为21.91亿股。交易完成后，建工集团将成为公司的全资子公司。
本次交易前，建工集团为粤水电控股股东建工控股旗下全资子公司。交易后，上市公司的控股股东仍为为建工控股，实际控制人为广东省国资委，交易不会导致公司控制权发生变更。
资料显示，建工集团是广东省建筑行业的龙头企业，其主要业务板块为建筑施工业务，涵盖轨道交通建设、市政工程施工、房屋建筑施工等。建工集团拥有建筑工程施工总承包特级资质、市政公用工程施工、公路工程施工三类四项总承包特级资质等。业绩方面，建工集团2020年和2021年分别实现净利润8.41亿元、9.82亿元。
盈利承诺方面，建工控股表示，如交易在2022年完成，则业绩承诺期为2022年至2024年；如在2023年实施完毕，则前述业绩承诺期相应变更为2023年至2025年。同时，建工控股承诺，标的公司2022年、2023年、2024年和2025年(如涉及)各年度实现扣非后净利润分别不低于9.56亿元、10.46亿元、10.95亿元、11.33亿元(如涉及)。
