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2021年下半年电线电缆行业趋势在哪?

日期:2021-07-13    来源:远东控股集团  作者:王骏

国际电力网

2021
07/13
10:29
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关键词: 电线电缆企业 电线电缆行业 电线电缆产业

2021年是中国经济持续复苏并走向常态化的一年,也是十四五规划开局之年、两个百年目标交汇与战略转换之年。上半年中国进一步巩固疫情防控和经济复苏成果,积极应对内外部风险挑战,宏观经济运行稳中向好,生产需求持续扩大,市场预期不断向好,带动了多个产业的快速发展。

作为重要的基础性配套产业,电线电缆广泛应用于国民经济的各个领域,包括家用电器、计算机、智能化办公、工业控制设备、汽车电子、数据服务器及新能源科技等,被喻为国民经济的“血管”与神经,在中国经济社会中占有十分重要的地位。受利好因素影响,上半年电线电缆企业迎来了发展春天,但与此同时,铜价创近十年新高,给电线电缆企业带来了挑战。

利好因素多,电线电缆企业业绩亮眼

近年来,随着中国经济的稳步增长,工业化、城镇化进程的不断推进,以及“补短板”等宏观政策保障基础设施建设的持续投入,带动了电力、石油、化工、城市轨道交通、汽车、建筑、新能源及船舶等行业的快速发展,特别是电网改造加快、特高压工程相继投入建设,进一步推动了我国电线电缆行业的快速发展。如今电线电缆行业已经成为电工电器行业二十余个细分行业中规模最大的行业,占据四分之一的比重。

得益于宏观经济运行稳中向好,生产需求持续扩大,上半年,一些电线电缆企业取得了极为亮眼的成绩。这一方面是得益于这些电线电缆企业拥有着强大的研发实力和较高的技术水平,通过持续加大资金投入,重点研发新技术、新产品,逐渐在国内市场站稳了脚跟,甚至还在高端产品领域与国外电线电缆企业展开激烈竞争。根据APC产业协会和线缆信息研究院最新发布的全球电线电缆制造商排名显示,全球电线电缆制造商20强分别为普睿司曼、耐克森、住友电工、古河电工、藤仓、远东、富通、中利、铜陵精达、特变电工等企业。在全球电力电缆制造商10强中,中国企业占到了5家,全球前20强中,中国企业占了10家,这表明我国电线电缆企业的国际竞争力和综合实力已然得到了极大提升。

另一方面,离不开中国早日控制住新冠疫情,推动了经济的复苏与发展。2020年受到新冠疫情影响,国内外电线电缆企业均面临着同样的困局。但国外由于未能高度重视疫情防控,给电线电缆企业造成巨大冲击。比如意大利普睿斯曼公司2020年公司实现销售收入100.16亿欧元,同比下降10.3%;法国耐克森公司2020年销售收入59.79亿欧元,同比下降11.22%;日本住友电工2020财年实现营业收入31070.27亿日元,同比下降2.23%。与之相对的是,由于中国疫情防控得当,国内电线电缆企业迅速恢复生产,抢占市场,获得丰厚回报。比如远东,2020年智能缆网实现营收172.11亿元,同比增长13.62%,创历史新高,实现净利润4.02亿元,其中线缆产业实现营收171.46亿元,同比增长13.79%,实现净利润4.81亿元,全年中标金额超210亿元。

铜价创近十年新高,电线电缆企业面临挑战

电线电缆产业是一个对原材料依赖非常重的行业,尤其是对铜材的依赖始终未能改变过。据相关统计数字表明,电线电缆用铜量约占全国铜消费量的60-70%。而铜等原材料在电线电缆成本构成中占到了80%以上,再加上能源价格、运输费用以及人力资源成本的上升,使得电线电缆企业面临着挑战。

近年来,由于世界铜锭市场价格一路飙升,国内的电线电缆成本暴涨,几乎所有电线电缆企业都面临着成本挑战。尤其是2021年以来,受到经济复苏以及流动性依然宽松的支撑,工业金属的价格大幅走高,铜价创近十年新高,一季度现货均价62600元/吨,同比增长38.1%,环比上涨15.4%。与此同时,有机构预计,2021年下半年中国经济复苏态势持续,中国及全球精炼铜的需求将继续保持增长。这意味着电线电缆企业的成本挑战也将变得更大。

面对铜价涨价,电线电缆企业表现出最多的是“无奈”。因为与其他行业不同,电线电缆企业签订的订单交货周期普遍较长,尤其是与电力、通信、交通或钢铁行业签订的订单,交货周期一般都在一年以上,而等到发货那一天,合同上的价格却往往连成本都收不回来,因为铜价随时都可能出现上涨。一旦合同签订,价格就无法更改,因此铜价上涨带来的成本挑战只能由电线电缆企业自己承担,由此出现了有订单不敢接,有生意不敢做的怪象。

2021年下半年电线电缆行业发展趋势

1、宏观经济稳定发展,为电线电缆行业带来长期市场需求

近年来,中国宏观经济持续稳定发展,GDP增速常年稳定在6%以上。下半年,根据相关机构预测,随着中国经济内生动力进一步增强、中长期发展战略的布局和项目落地和全球疫情及经济形势的逐渐明朗,中国经济有望加快完成常态化进程,GDP同比增速有望向6.0%左右的常态回归。同时根据国家对电线电缆主要应用领域-电力(新能源、智慧电网)、轨道交通、航空航天、海洋工程等规划来看,未来我国电线电缆行业前景向好,预计到2026年行业需求规模有望达到1.8万亿元。

以国家电网为例。“十四五”纲要明确提出未来将提高新能源的比重,建设智慧电网和超远距离电力输送网。2020年,为了助力疫情防控和复工复产,国家电网公司全年固定资产投资4734亿元,带动社会投资超过9000亿元。同时国家电网还进一步承诺,在“十四五”期间预计发展总投入5795亿元,同比增加226亿元,其中电网投资4730亿元,同比增加125亿元。这为电线电缆行业提供了长期、持续的市场需求。

2、环境保护问题备受关注,环保型电缆迎来发展机遇

近年来,在“绿水青山就是金山银山”等方针政策指导下,我国对环境保护的要求越来越高,为此大力开展环境保护工作,致力于为人民群众创造美好的生活环境。在这一前提下,新一代环保型电缆应运而生,受到了市场追捧。与常规电缆相比,环保型电缆有着更多的优势,不仅具有很好的电气性能,机械性能,而且由于产品中不含有卤素,在焚烧、掩埋等处理过程中不会产生二恶英、铅化物等有毒有害物质,有利于减少对空气的破坏,起到保护环境的作用。同时,环保型电缆不含有盐酸和其他的有毒气体,且绝缘与护套中不含铅、镉等对人体有害的重金属,使用过程和燃烧中不会产生或是非常少排放酸性气体,保证了人员的安全。

随着国家对环境保护的重视以及各地环保法规的陆续出台,尤其是人民群众环保意识的持续提升,高端环保型电缆的需求预计将会获得增长,迎来发展机遇。这对于拥有相关电缆产品和技术的电线电缆企业而言,这将是一个庞大的市场。

3、电线电缆行业加速走向集中发展、规范发展

很长一段时间里,中小企业众多、行业集中度极低、中低端产品竞争激烈等问题都成为了我国电线电缆产业发展的阻碍,也是电线电缆行业内企业所要面对的现实问题。与国内不同,电线电缆行业在欧美日韩等地区已成为存量市场,各地区的市场竞争格局已经基本稳定,市场份额集中在了几家甚至一家公司的手上。前10家企业的市场占有率均在50%以上。而在国内,排名前10的线缆企业市场占有率仅为12%,有着一定差距。

不过,随着市场对品牌认可度的持续提高,以及行业发展的不断规范化,再加上电线电缆的天然规模效应,未来国内行业向头部企业整合的趋势越发显著,行业头部企业的市场占有率也将快速提升。尤其是2017年陕西奥凯电缆事件的发生,引发了国家对于电缆质量问题的高度重视,在此前提下,开展了电线电缆专项整治,严厉打击了质量违法行为,也挤压了不法企业的生存空间,出现了较高比例企业退出市场竞争的情况,客观上加速了我国电线电缆产业走向集中发展、规范发展。在今后,通过企业间合并、收购等重组运作,行业集中度必定会上升到一个合理的水平。

4、下游市场需求调整,带动电线电缆企业向综合化方向发展

一般情况下,电线电缆企业根据自身规模大小、技术储备等情况,着重生产部分品类和规格的电缆产品,以满足客户的使用需求。然而,随着产业结构及下游市场需求的调整,客户对于采购电缆的需求逐渐发生变化。为了降低成本、提高效率,客户已不仅仅满足于到多家电线电缆企业采购对应产品,而是倾向于向能够提供全品类、全规格电缆的综合化电线电缆企业进行一站式采购,即在一家电线电缆企业买到所需的电缆产品,有助于节省时间和精力。甚至有些客户为了满足自身的特殊需求,还需要定制化产品,这就对电线电缆企业的产品开发设计能力和生产能力提出了相当高的要求。

对于产品单一、研发能力较弱的电线电缆企业而言,自然无法满足客户的需求,所以这就促使电线电缆企业向以品牌为核心、提供完善售后服务和提升产品丰富度及研发能力的综合化方向发展。以远东为例,作为深耕线缆行业36年的企业,拥有架空导线、电力电缆、电气装备用电线电缆、特种电缆等四大类全系列全规格高品质线缆产品,足以满足客户的一站式采购需求。同时远东还始终坚持走科技创新之路,设立了科技研发专项资金, 不断加大研发投入。凭借着强大的研发实力,远东平均每年开发新产品数十个,申报多项国家级专利, 具备了根据客户需求提供定制化产品的实力。



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