近期，国际能源署（IEA）相继发布首份《全球电力市场报告2020》和《新冠疫情对电力的影响》报告，系统分析了2020年全球电力市场发展概况（包括电力供应、需求、碳排放等信息），新冠疫情及封控措施对全球能源市场影响，并展望了2021年的电力市场发展走势。报告指出，随着疫情好转，2020年全球电力需求稳步回升，可再生能源发电占比快速增加，2021年电力需求量预计将出现小幅度增长。主要内容如下：
一、受封控措施的影响，2020年初欧洲、印度电力需求降幅较大，随着疫情转好，印度电力需求增长强势
受疫情封控措施的影响，2020年全球整体电力需求有所下降，服务业和工业部门用电量大幅减少，但居民用电量小幅增加。4月，意大利和德国放宽封控限制，电力需求首次呈现回升迹象。5月，随着更多国家（印度、法国、西班牙和英国）封控限制的放宽，电力需求逐渐复苏。6月和7月，经天气修正后，全球多数国家的电力需求分别较2019年同期水平低10%和5%。8月到10月，欧盟国家电力需求持续增长，使其电力需求接近2019年同期水平，但后续随着新一轮封控措施的实施，11月份欧盟电力需求较同年6月份有所下降。截至2020年底，欧盟电力需求仍呈上升趋势，超过2019年同期水平（具体变化如图1所示）。
从8月初开始，印度电力需求已回升至2019年同期水平。同时，由于工业和商业部门用电需求增加以及灌溉需求的增加，印度在9月经天气修正的平均电力需求较2019年同期增长约3.4%。10月，封控限制的放宽和经济环境的复苏使得印度电力需求（经天气校正）较2019年同期增长10%以上，与新冠疫情之前预测的增长趋势一致。2020年11月中下旬，由于排灯节（比2019年晚两周举行）和农业部门的罢工，印度用电量呈下降趋势并回到2019年同期水平。12月电力需求恢复增长，截至年末印度电力需求较2019年上年增长了8%（具体电力变化如图1所示）。
二、受封控措施的影响，中国2020年2月份电力需求下降11%，随着疫情好转，电力需求迅速反弹，4月份恢复2019年同期水平
受疫情和封控措施的实施，中国2020年1月电力需求呈现下降趋势，2月份降幅更大（经闰年修正后，较2019年同期下降13%）。由于2020年2月份气温高于2019年同期，经天气修正后，2020年2月电力需求仍较2019年同期水平下降11%。随着疫情好转，封控措施的放松，中国电力需求呈现复苏迹象。到2020年4月，中国电力需求完全恢复至疫情前水平。8月，经天气修正后，电力需求较2019年同期水平增长了6%。具体变化如图2所示。
三、电力结构发生变化，可再生能源在发电总量占比迅速增加
在所有主要国家地区，由于电力需求下降、运营成本降低、监管规定的优先并网政策以及封控措施的推动下，电力结构已转向可再生能源发电。随着封控措施的放开，电力需求和发电结构组合慢慢恢复到疫情前水平。
在美国，2020年3月以来，天然气一直是其主要发电能源，而随着封控措施的实施和电力需求的下降，可再生能源的贡献远远超过燃煤发电。2020年6月，随着政策的放松，天然气巩固了其领先地位。为了应对日益增长的电力需求，煤炭和核能发电在7月和8月到达顶峰。由于风力和水力发电的季节性减少，可再生能源发电量也随之减少。8月，由于气温较高，总发电量远高于2019年同期水平，这一需求的增加主要通过燃煤发电和风力发电得以满足。9月，气温下降导致制冷需求下降，总发电量低于2019年同期水平。10月，总发电量与2019年同期持平，电力组合（风力增加、天然气减少）呈现季节性变化趋势。12月，风能和太阳能发电量的减少导致可再生能源占比整体下降。
在印度，第一次封控措施实施后，燃煤发电和可再生能源发电之间的差距显著缩小，可再生能源发电占比在8月中旬突破30%。从8月底开始，随着季节性变化趋势，差距开始再次扩大。11月底，可再生能源在电力结构中的占比略低于20%，与年初新冠疫情前相持平。印度自2020年5月底以来，电力需求水平已基本恢复。7月下旬开始，其发电量首次高于2019年同期水平，并连续4周保持这一增长趋势。然而在8月的最后两周，由于需求下降，这一趋势发生了逆转，需求量低于2019年同期水平。9月和10月，印度的发电量又恢复了增长势头。到11月中下旬，由于季节性（如排灯节假期）和偶发性（农业罢工）因素导致电力需求下降，降至2018年同期水平。随后12月，电力需求逐渐增长。
在中国，受封控措施的影响，2020年初燃煤发电随着电力需求的下降大幅减少。而3月起封控措施逐步放松，燃煤发电市场份额略有回升，但可再生能源发电仍保持较高份额。6月和7月，由于暴雨导致水力发电比例不断提高，可再生能源的份额进一步增大。到11月份，由于季节性变化，水力发电量下降，而不断增长的电力需求促使燃煤发电量再次回升。
在欧盟，电力需求的下降和可再生能源产量的增加导致传统发电量迅速下降。2020年2月到7月的第一周，可再生能源周发电量一直高于化石燃料发电量。但由于7月风力发电量普遍下降，同时受天然气价格降低和煤炭价格增长的影响，天然气发电量在电力组合中占比增加，以弥补其他能源产量的减少。2020年1月到8月，核能发电处于历史最低水平。由于封控措施的实施，一些核电机组延长了停运时间。9月初以来，核电产量开始朝向往年平均水平持续上升。同时随着需求的增加，煤炭产量也开始增加，达到2019年同期水平。由于强风和高降水，可再生能源的周产量在2020年第四季度几次达到峰值。天然气和煤炭发电量根据可再生能源产量的波动进行调整，以满足总体电力需求水平。
四、2020年封控措施实施期间，部分欧盟国家可再生能源占电力需求的份额屡创新高
可再生能源在电力组合中的占比取决于许多因素，如发电站环境、天气条件和电力需求，而这一占比在几个欧盟国家（尤其是意大利、西班牙和德国）封控措施实施期间达到了新的历史高峰。随着封控措施的放开，可再生能源占比仍然保持高位。2020年整个夏天，几个因素影响了可再生能源的占比变化，如与经济活动和住宅降温相关的需求模式，较高的太阳能发电供应量和较低的风力发电量等。同时，2020年底呈现出一个包括太阳能到风能的强烈季节性转变。
五、2021年可再生能源电力增长依旧会是主旋律，燃煤发电有望出现反弹
可再生能源发电量（尤其是太阳能和风力发电）预计在2021年再创新高，其市场份额预计从2020年的28%增长到29%。随着法国和日本核电回升，以及中国和阿联酋的新核电站上线并网，2021年核电预计增长2.5%。在发达经济体，可再生能源和核能的增长将进一步挤占化石燃料发电的市场空间。在新兴经济体和发展中国家，电力需求增长预计超过可再生能源和核能的增长，为煤炭和天然气电力增长留出一定的空间。2021年，燃煤发电预计增长3%，燃气发电预计增长1%，将导致2021年电力部门的二氧化碳排放量增加约2%。
