2020年，我国“十三五”规划已圆满收官。经历了“新冠”疫情的冲击，全国发电装机容量从2015年底的15亿千瓦增长到2020年底的22亿千瓦，年均增长7.6%，高于“预期2020年全国发电装机容量20亿千瓦，年均增长5.5%”的规划目标。

2020年全国电力版图，直观呈现电力行业发展现状。

首先盘点各类型发电装机容量靠前的省份。

全部

2020年，全国全口径发电装机容量达220058万千瓦，同比增长9.5%。全国全部装机容量分布图如下所示。

水电

2020年，全国全口径水电装机容量达37016万千瓦（含抽水蓄能3149万千瓦），同比增长3.4%，占全部装机容量的16.82%。全国水电装机容量分布图如下所示。

火电

2020年，全国全口径火电装机容量达124517万千瓦，同比增长4.7%，占全部装机容量的56.58%。其中，煤电装机容量为107992万千瓦，同比增长3.8%，占全部装机容量的49.07%，首次降至50%以下；气电装机容量为9802万千瓦，同比增长8.6%，全部装机容量的4.45%。全国火电装机容量分布图如下所示。

核电

2020年，全国全口径核电装机容量达4989万千瓦，同比增长2.4%，占全部装机容量的2.27%。全国核电装机容量分布图如下所示。

风电

2020年，全国并网风电装机容量达28153万千瓦，同比增长34.6%，占全部装机容量的12.79%。全国风电装机容量分布图如下所示。

太阳能发电

2020年，全国并网太阳能发电装机容量达25343万千瓦，同比增长24.1%，占全部装机容量的11.52%。全国太阳能发电装机容量分布图如下所示。

据中电联预测，2021年全国基建新增发电装机容量将达1.8亿千瓦左右，2021年年底全国发电装机容量将达23.7亿千瓦，同比增长7.7%左右。风电和太阳能发电装机比重比2020年底提高3个百分点左右，对电力系统灵活性调节能力的需求进一步增加。

2021年将是未来五年国家能源战略定调之年。能源政策制定的首要议题是落实习近平主席2020年9月在联大会议上做出的“碳达峰、碳中和”郑重承诺。从经济结构调整到具体行业实践，实现净零排放的路径多、覆盖广。罗兰贝格认为，能源领域应聚焦三大减排着力点：低碳电力、能效提升和净零技术。2021年也将成为针对上述议题形成顶层思路和路径设计的关键窗口。

关键词： 低碳电力、能效提升、净零技术

趋势 · 解析

低碳趋势

▲ 煤电存量优化和增量控制是电力减排“基本盘”

电力部门或国家整体的低碳目标达成过程中，煤电的减排路径与可再生能源的持续渗透扮演了举足轻重的角色。煤电存量机组优化直接关乎2030年碳达峰目标的达成，这将有赖于运营效率的提升与小型低效机组的淘汰。新增机组寿期将延伸至2040年之后，从而在碳中和关键攻坚窗口带来减排压力，合理安排煤电增量将成为绸缪碳中和策略的重要“先手”。

▲ 可再生能源未来20年保持增长，持续做出减排贡献

可再生能源在进入平价时代之后，应主要通过深化电力市场建设等手段，从而进一步加强可再生能源消纳，加之成本曲线继续下探，罗兰贝格预计，可再生能源直到2040年及之后长期仍可保持平稳增长。此外，天然气在电气化不足的下游应用领域仍将作为关键的过渡能源，通过替代更加高碳的初次能源发挥边际减排作用。

▲ 能源服务市场的发展进一步解锁能效提升的减排潜力

能效提升实际减排作用尚未充分发挥，“十四五”将成为其重要的机遇窗口。更加广义的综合能源服务（IES）市场正处于加速发展阶段，头部综合能源企业纷纷宣布转型“能源服务商”，供能业务往往成为首选切入口，包括能效提升在内的用能服务也将逐步获得更大的市场认可。数字化技术将在“十四五”中后期对IES的商业模式带来实质性影响。由传统能源企业转型而来新兴服务商，必须在用户获取、方案设计、智慧运营等相对陌生的领域迅速建立崭新的专业能力，方能适应与过去迥异的游戏规则及愈加成熟的客户需求。

▲ 净零技术解决碳中和兜底问题

我国从碳达峰到碳中和的缓冲时间（30年）要显着短于发达国家（60年以上），任务尤为艰巨，需要绝对减排技术解决“最后一公里”难题。碳中和目标的明确对氢能的发展将带来实质性的推动作用，国家将逐步明确氢能在未来低碳能源体系中的定位，或在2021年出台系统的专项发展规划。我们预计从明年开始围绕交运行业的终端应用示范将显着增加，并带动有限规模的储运流通基础设施建设。在过去难以实现电气化的领域，利用“绿氢”替换化石能源将有效降低其碳排放。此外，碳捕集、利用与封存（CCUS）由于能够在煤电、重化工业等减排难度大的领域发挥作用，将受到更多来自政府、科研机构和企业的关注和支持。为了继续降低系统成本，CCUS示范规模有望进一步扩大。

数据来源：中电联

制图：中国电力知库

内容来源：能源电力说、罗兰贝格管理咨询