联创光电(600363)停牌3个月后终于披露了详细的并购预案。公司拟作价4.68亿元收购颇有名气的汉恩互联公司65%股权。若此次收购成功，公司将涉足全息多媒体数字互动领域。公司股票将继续停牌。
联创光电5月21日公告称，公司拟以发行股份及支付现金的方式，作价4.68亿元，收购袁帆、高媛、彭兆远等持有的汉恩互联65%股权。其中，以股份支付65%的交易对价，剩余35%的交易对价以现金支付。
按照方案，在发行股份收购资产方面，发行股份的价格为12.75元每股，发行股份数量预计为2385.88万股。剩余1.638亿元将使用现金支付，该部分现金来源于前次募集资金。
同时，联创光电还拟以12.75元每股的价格，向公司实际控制人邓凯元非公开发行3670.59万股，募集4.68亿元配套资金，扣除发行费用后，用于全息演唱会运营项目、景区全息体验馆建设与运营项目以及补充流动资金。
资料显示，汉恩互联为全息多媒体数字互动展示内容和移动开发运营服务的综合性服务提供商，在数字营销体验领域深耕多年，是国内该领域从业较早、品牌知名度较高的企业。在此次交易中，公司100%股权的预估值为7.2亿元，预估增值率为318.73%。
对于未来业绩，交易对方承诺，汉恩互联2016年至2018年实现的扣非后净利润不低于5500万元、6600万元和7600万元。同时，交易对方袁帆、高媛及凯亚投资承诺，在业绩承诺期各年度内，汉恩互联若业绩达标，其持有的上市公司股份将分批解锁，解锁进度不得先于业绩承诺完成进度。
就此次交易，联创光电表示，公司将在原有的LED业务和线缆业务的基础上，新增全息多媒体数字互动展示及移动开发运营业务。尝试搭建传统产业与新兴产业的多元发展格局，初步实现公司多轮驱动的战略发展目标。
在此次方案中，交易双方还对汉恩互联剩余35%股权的预期交易予以约定。根据约定，在业绩承诺和期末减值测试均完成，且相关补偿安排已充分实现(如涉及)并令上市公司满意的前提下，上市公司将收购汉恩互联剩余35%的股份，收购价格以“不低于届时同行业上市公司资产收购的平均市盈率倍数”为基本原则，最终价格由双方协商一致确定。
此外，联创光电还宣布，公司决定终止2015年4月启动的定增方案。对于终止原因，公司表示，自2015年下半年以来资本市场波动较大，定增未能按计划推进，董事会决定不再实施计划，并终止相关决议。
公告显示，联创光电有意定增募资约8.51亿元，扣除发行费用后用于投建红外焦平面探测器芯片产业化项目、对控股子公司增资实施航空航天用特种电缆项目、O2O营销渠道建设项目、偿还银行贷款及补充流动资金。
