国投电力预计2年内还有40-50%的绝对收益空间

日期：2013-05-29 来源：搜狐网 作者：本站整理

2013

05/29

13:32

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从基本面看，今年5月梅雨季节两广、湖南地区降雨较为充沛，但上游四川等地相对平稳。结合我们近期和各家水电上市公司的沟通，今年前5个月与上年来水同比持平或略差，主要是2012年是过去10年来第二个丰水年。目前各家水库都陆续清库容，以应对即将来临的主汛期。总体来看，上游拥有大型水库的发电企业经营仍会较为平稳，而径流式的水电站则会可能出现较大的盈利弹性，不过要超过2012年主汛期有较大的难度。

综合各家企业目前的发电情况，目前我们在水电公司中依旧最为推荐受益规模成长、业绩持续增长到2016年的国投等，考虑到公司的装机规模、机组盈利，及转债股本摊薄，未来2年市值仍有40-50%的绝对收益空间，适合长线投资者。其次是高分红收益率的长江电力，从安全边际、及潜在成长空间来看，长江电力的国内水电企业龙头地位都无法撼动。

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