长江电力9月14日将发行65亿元366天期短期融资券,本期债券采用簿记建档、集中配售方式面值发行,起息日和缴款日均为9月15日,上市流通日为9月16日。
中国长江电力股份有限公司(600900)9月8日发布公告称,公司将于下周三(9月14日)在银行间市场发行65亿元366天期短期融资券。
根据公告,本期短期融资券采用簿记建档、集中配售方式面值发行,票面利率根据簿记建档结果确定,债券起息日和缴款日均为2011年9月15日,上市流通日为9月16日,具体簿记建档时间为9月14日上午8:30-11:30。
本期短期融资券无担保。中诚信国际信用评级有限责任公司给予发行人的主体信用级别为AAA,本期短期融资券的信用级别为A-1。中国建设银行和中国农业银行担任此次发行的联席主承销商。
本期债券募集资金将用于归还公司本部借款,以改善债务结构。
这是中国长江电力股份有限公司2011年发行的第三期短期融资券。发行人短期融资券注册金额205亿元。截至本募集说明书签署之日发行人待偿还短期融资券75亿元,公司债75亿元,企业债130亿元,总计280亿元。