发行方式:公司拟采用向特定对象非公开发行方式,向中电投集团收购资产。
发行数量:本次拟发行股份的数量不超过1.85 亿股。
发行价格:本次发行股份价格为9.17 元/股。
目标资产:公司定向增发拟用于收购中电投集团平顶山鲁阳发电等9 个项目的脱硫资产(含4 个在建项目),以及对上述在建项目的后续投入。
交易后股本:交易完成后,公司股本总额将由3.35 亿股增至不超过5.20 亿股,中电投集团持有公司的股比由30.62%提升至不超过55.36%,公司的实际控制权未发生变化。
资产规模快速扩大,有力避免同业竞争。本次定向增发涉及908 万千瓦的脱硫资产,收购完成后,公司脱硫机组将由目前的319 万千瓦快速提升至1226 万千瓦,公司资产规模快速扩张,脱硫资产容量增加284%。同时,由于收购标的均为发电机组所配套的脱硫资产,电厂本身不以目标资产独立开展经营业务,因此,本次发行有利于避免与集团间的同业竞争。
战略转型打造环保平台,未来成长空间广阔。收购完成后,公司主营业务发生巨大转变,环保业务比重大幅提高,公司由发电与电力环保并举,快速转型为科技环保上市公司,成为中电投集团环保产业的平台。未来,脱硫工程建设、脱硫特许经营、脱硝工程建设及催化剂制造、电厂水务、核废处理等业务将成为公司业绩新的增长点,为公司将来的发展打开了巨大的成长空间。