电力设备行业面临电源结构调整，电网技术升级的局面。所谓电源结构调整是指国家将加大水电、核电、风电等清洁能源占比，电网技术升级指制定以“智能电网”为目标的行业技术标准，推动输配电行业一次设备、二次设备技术升级。
电源建设投资保持稳定增长：2010年GDP的快速增长必然伴随着工业用电的大幅提高，用电量恢复高增长将对发电装机容量的提高施加持续的压力，我们认为，为保障GDP持续增长，我国每年的新增发电装机容量必须保持在8500万千瓦以上，在电力结构中占比最大的火电的新增装机容量每年至少要保持在5000万千瓦以上，同时各类清洁能源也将加大发展力度。
风电、核电在电源结构中的占比将快速提高：2009年11月我国提出具体温室气体减排目标，即到2020年中国单位国内生产总值(GDP)二氧化碳排放比2005年下降40%-45%。为此，我国将在未来的10年中确保新能源的快速发展。预计到2020年风电的装机容量将达到1.5亿千瓦，核电装机容量为8000万千瓦，分别占总装机容量的8%和5%。2020年新能源装机容量占比将达到总装机容量的16%。
我国电网建设面临大规模技术升级：我们预计在“十二五”规划中，国家将加大特高压输电线路的投资，并积极发展智能电网技术，对现有发、输、配、用电各环节进行大规模的技术升级。智能电网建设将为一次设备和二次设备供应商带来巨大的发展机遇。
节能减排工作力度将进一步加大：“十一五”前三年，我国单位GDP能耗有了明显下降，但要完成比2005年下降20%的目标，2009年和2010年必须进一步加大节能减排力度。在多年的技术发展中，我国已经拥有了一批可以在发电、输变电和用电领域广泛推广的节能减排技术。
投资建议：我们看好新能源行业的龙头企业和输配电行业中的技术领先企业。
2010年我们推荐的公司有东方电气、湘电股份、置信电气、思源电气、科陆电子、国电南瑞、长园集团、百利电气。
电力设备：电源结构调整 电网技术升级
日期：2009-12-09 来源：新浪财经 作者：招商证券
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