公司是我国三大汽轮发电设备制造企业之一，水电水轮机两大设备制造商，未来我国电力装机长期保持在5000万KW左右。现在国外需求开始体现，今年新接订单中国外订单占了10%。东方电机(行情 资讯)还生产核电电机以及核电主泵，而我国核电年新增装机200-300万KW。国外以及核电业务是公司09年以后业绩的有利支撑。订单累积严重，受电机转子、大型锻件等关键设备供货能力不足影响，公司产能受到一定限制，预计3-4年内东方电机仍将满负荷生产。随着我国基础工业技术水平的提高，大型锻件等关键设备逐步实现国产化，届时产品毛利率将进一步提高。06年预计新增订单50亿，预计实现主营业务收入44亿。鉴于该股长期增长的预期，可适当配置，中长线持有。
东方电机：市场火爆导致订单超预期
日期：2006-11-15 来源：德邦证券 作者：德邦证券
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