长江电力(行情 股吧)晚间发布公告称，公司拟收购三峡工程发电资产及辅助生产专业化公司股权，拟收购三峡工程发电资产以成本法评估的评估价值为1068亿元，辅助生产专业化公司股权以成本法评估的评估价值为4.7亿元，整个收购资产估值约为1072亿元。
本次交易构成公司重大资产重组，除须经公司股东大会批准外，还须报国务院国资委与证监会核准后方可实施。
公司拟定向发行15.88亿股募资201亿元
公司将采用承接债务、向中国三峡总公司非公开发行股份和支付现金三种方式支付收购费用。本次非公开发行股份支付对价金额为201亿元，公司拟以12.68元每股发行价格向中国三峡总公司发行15.88亿股，本次发行后中国三峡总公司直接持股比例将达到67.54%，处于绝对控制地位。
扣除非公开发行股份和承接债务之后的交易价格剩余部分，公司以现金支付给中国三峡总公司。以评估值扣除承接债务和非公开发行股份支付对价的金额后，公司需支付现金约372亿元。
重组后业绩将有大幅增长
假设在2009年9月30日完成资产交割，长江电力2009年归属于母公司所有者的预计净利润为48.63亿元，较重组前2008年长江电力归属于母公司所有者的净利润39.30 亿元，增长23.74%。
2010 年起，目标资产全年经营成果将在长江电力合并报表中得到完整体现，预计2010 年长江电力归属于母公司所有者的预计净利润将达到69.58 亿元，基本每股收益为0.6326元，分别比重组前2008 年净利润和每股收益提高77.05%和51.48%。
整体上市有利提升盈利能力
长江电力03年以来，已经先后收购三峡工程8 台发电机组，实现了业务规模和经营效益的稳步提高。根据国家有关加快推进国有大型企业股份制改革，支持具备条件的企业逐步实现主营业务整体上市的精神，结合中国三峡总公司与长江电力自身发展需要，中国三峡总公司拟以长江电力为平台，将三峡工程发电资产整体注入，支持长江电力做大做强。
三峡工程发电资产整体注入长江电力以后，长江电力资产规模进一步扩大，本次交易有利于长江电力形成梯级水利枢纽统一联合调度能力，增强大型水电生产运营和市场营销能力；有利于长江电力迅速扩大水电主营业务规模，全面提升盈利能力和抗风险能力，实现规模与业绩的同步增长。
