日期：2009-08-12 来源：兴业证券 作者：王雪峰
关键词： 湘电股份
公司积极开拓新市场应对传统业务增长乏力现状。传统的交流电机、水泵配套系统等业务与电力投资相关度较高，特别是火电用电机受影响较大，公司正在拓展其他增长点，如水泵业务向核电用泵、船泵等扩展，市场开拓情况尚需进一步观察。
风机业务的进展对公司EPS影响较大，暂假设公司2009年-2010年风机销量分别为300台、600台、1000台，对应公司2009年、2010年、2011年EPS分别为0.55元、0.79元，1.05元，目前股价对应估值分别为40倍、28倍、21倍，作为国内风电市场第一梯队新进入者，我们将观察公司后续的订单情况，给予“推荐”评级。
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