日期：2009-06-08 来源：兴业证券 作者：兴业证券
兖州煤业发布公告，已签订2009 年度国内煤炭销售合同784 万吨，平均含税基准价为502.62 元/吨。其中，2009 年重点电煤销售合同429 万吨，同比持平；平均含税价为463.86 元/吨，上涨17.83 元/吨或4.0%。
兴业证券评论观点:
政府在定价中具有协调作用，意味着此煤价仍低于市场价。兴业证券认为，重点电煤合同提价17.83 元/吨，可以覆盖煤炭增值税由13%提高至17%的负面影响。2009 年重点电煤合同价低于此前兴业证券预期的30-50 元/吨涨幅，影响每股收益0.1 元左右，故兴业证券下调2009-2011 年EPS 为0.83元、0.92 元和0.98 元，目前估值水平合理，维持“推荐”评级。
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