日期：2008-12-16 来源：国泰君安 作者：国泰君安
经济发展阶段的不同，导致电力需求结构的不同。我国正处在工业化的中后期，重化工业进程尚未结束。不考虑短周期的经济波动，未来5-10年我国仍将处于工业化未完成阶段。因此，中期来看，我国的电力需求仍将体现出弹性系数较高、波动性较强的特点。预计09年上半年电力需求仍处于探底回升过程之中，随着经济回升趋势的出现，09年下半年电力需求增速将出现回升，预计全年电力需求增速将在6-7%之间。
在08年四季度至09年二季度业绩回升趋势非常明确的情况下，建议重点配置具有行业代表性的华能国际、国电电力，以及业绩对煤价敏感性较高的粤电力。明年下半年应重点关注兼具优秀电源结构及业绩安全边际的国电电力、国投电力及成本控制出色深圳能源。
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