最近走访了一些电气成套企业，普遍的感受就是大家既对“新型电力系统、双碳目标、可再生能源大发展”带来的机遇有憧憬，也对“行业整合度提升、跨地区竞争、标准化配电柜”这些潜在的挑战感到迷茫。
个人认为，在配电数字化浪潮的影响下，成套企业需要进一步思考一些关键战略性问题，并且参考其他行业的发展做出提前的谋划和布局。
这种战略性的影响趋势，总结为三个特征：
特征一、标准化柜型与生产规模化
国网和南网都推出了标准化配电柜的方案，并且在逐步实施。首当其冲的就是一二次融合的环网柜，文件里对标准化工作论述如下：
一二次融合标准柜的意义，可能有以下三点：
1、以应用需求为导向，驱动产品标准化
为了满足“配网资产全生命周期管理”的需求，实现电气柜的台账数字化、运行数据监测、状态数据监测。
以“营配贯通、配网精益化运行管理”为需求，实现分段线损管理、馈线自动化、单相接地故障检测等功能。
过去那种管基建的不管应用，管应用的没法指导设计的专业割裂问题，就被解决了。电气柜第一次做到“硬件为软件服务，软件为管理需求服务”。
2、标准化
过去各个厂家的环网柜接口、装置、柜型都有差异，给电网公司的招标采购、建设安装以及运行维护带来困难，这次从源头开始由电网企业（最大的用户）制定标准，实现“装置级互换”和“即插即用”。
这会对现有的成套市场格局带来巨大影响，过去“厂家确定的柜型”所带来的无数技术壁垒，就被彻底打破。大家第一次在一个统一标准的框架里去进行竞争。
3、大规模批量制造
因为实现了器件、装置、柜体、一二次设备、传感器的标准化、通用化、ID化，那么成套柜的本质和个人电脑是没有差别的。
就是在标准化器件的基础上，通过标准化的接口和总线，进行组装。在这个前提下，因为过去的物理形态壁垒导致的高利润、高边际成本的保护都将被打破。
而一旦这个趋势从环网柜延伸到高压柜、低压柜、变压器柜、计量柜（国网南网都在做电气柜全系列标准化，以模块化方式实现组合式组装），而且标准化从电网市场影响到用户市场，其意义也是非常深远的。
这个事情，在个人电脑的历史上，同样出现过，甚至造就了今天的IT产业。
特征二、配电数字化的内涵之一是成套IT化
在IBM推出PC电脑之前（之后），市面上出现过各种奇怪的家用电脑标准，比如乔布斯成名之作Apple I/II，本质上是一种家庭电脑，需要接到电视机上使用，硬件、接口和软件都不兼容其他系统。
那时候市面上千奇百怪的各种相互不兼容的“家用电脑”还有无数，
1981年，IBM公司推出了PC XT架构的个人电脑，基于X86处理器，标准的CPU、内存和总线接口，以及DOS操作系统。
这套开放式的工业标准（其实就是一种开源硬件）架构一直沿用到今天，不仅诞生了HP、DELL等一大批兼容整机厂商，以及Intel、nvdia等芯片厂商，还有华硕、微星等板卡厂商，带动了IT行业的快速创新与迭代。
个人认为，开关柜行业未来的数字化浪潮，本质上可能就是重演一遍个人电脑的发展历史，从非标、无法兼容互换的硬件设备，逐步变成器件-模组-整机-软件逐步标准化的体系架构，是一种开源化的过程。
当然个人电脑由于摩尔定律的推动，迭代速度很快，基本上2-3年升级一代，所以用了5年左右就淘汰几乎所有非标的电脑。
电气设备行业新产品迭代速度可能是5-8年，所以需要10年以上的淘汰周期，但是这个趋势一旦经由国网南网开启，延申到用户市场，一些厂家用标准化、模组化的低成本去投标，这种优胜劣汰的速度可能就会加快。
特征三、成套行业数字化的趋势是往下游业务延申
如果我们把“开关-变压器”看成是“CPU-内存”（器件环节），成套环节的本质是“PC机组装”、工程环节是“装windows、调试键盘鼠标、设置网络”，那么IT行业的微笑曲线在电气行业是同样适用的。
对于成套和安装企业来说，这两个环节利润率非常低，而且资金周转率在下降，现金流不好。而且成套柜标准化以后，生产难度降低，可互换性增加，这样必然带来行业整合度提升的现象。
IBM没有推出PC之前，市面上有几十、上百种各种家庭电脑形态，但是PC行业从1980-1990年，剩下的头部PC企业可能只有数家了。再过了10多年，连IBM自己都扛不住了，到2005年把PC业务卖给联想。
而在电脑城里装机的那些兼容机厂商，风风光光红火了10多年，现在基本上都销声匿迹了（比如华强北和中关村的电脑城转型）。
中国目前可能有数千家甚至上万家各类成套企业，个人认为这种碎片化生产本身并不符合经济竞争规律，某种程度是前市场化状态下，产品非标+地域保护的结果。但是电力市场化和产品标准化将推动行业整合升级。所以对于中小型的尾部成套厂家来说，未来面临被竞争的格局，日子是越来越不好过的。
对成套厂家来说，无论大小，要增加销售，提升利润率，无非两个路径：
１、往上游走，一是开展规划设计业务，实现EPC，但是这个业务本身也存在大量垫资，竞争激烈，利润率下滑，行业整合度不断提升，也是一个大鱼吃小鱼的游戏，未来玩家的生存门槛会越来越高，从一亿元到十亿，慢慢到百亿级的EPC企业。
二是进入器件行业，从技术门槛较低的辅材、铜排开始，以资本运作进入开关、变压器这个领域。当然，开关设备本身是技术含量很高的，已经有ABB、西门子、施耐德、人民、良信、德力西、正泰、常开这样的老牌玩家在布局。后继进入者不可能在机械性能上实现代际差异，那只有一种可能，就是成本小幅度提升的前提下，大幅度提高配电设备和柜体的数字化水平，进行不对称竞争。比如智能开关、智能柜（比如华为已经由某品牌OEM，生产智能开关了）。
2、往下游走，就是进入设备服务和企业能源服务领域，从成套制造到客户服务，我认为这可能是大量中小型成套、安装企业的必然发展趋势，因为服务需要本地化，但是这种本地化未来可能也会被进一步整合，就像滴滴、高德整合本地出租车公司和出行服务平台一样，某些电网企业可能就在走平台化整合的道路。
而从配电系统的发展趋势看，未来大量可再生能源并网、大量灵活性负荷并网，配电网实现双向潮流、源网荷储智能互动，本质上都需要以“交易最优化、能量最优化、资产最优化”为客户目标进行重构，恰恰需要大量的本地化服务企业，实现“基于新型配电系统的新型配电服务业态”，这是中小成套企业的必然趋势，而且我们已经看到不少成套、安装企业开始在这个领域进行下游业务的尝试。
总结
配电行业的未来，个人认为是“四化”，即配电新型化、配电标准化、配电数字化、配电服务化这四个趋势不是孤立出现的，而是相互影响、互相推动的。
过去配电柜是配电系统的一个组成部分，一个沉默工作的部件（不出事就没有人会去关心）。
在实现了上述的“四化”以后，未来的智能配电柜是能源互联网的一个智能节点，配电柜硬件本身就是一部电脑或者手机，手机上的APP与网络的交互和应用将成为能源互联网的关键。
而电脑的使用方式将不再是装一个软件终身使用，而是用租赁的方式购买软件服务。
甚至智能配电柜+智能配电服务本身都可以打包成一个租赁模式提供给客户，这个场景并不是设想，而是实际已经落地的案例。
另一个设想中的场景是：配电柜能够响应价格信号，自动切除部分非必要负荷，配电柜将变得更为智能化、交互化、APP化。
所以对成套企业来说，这既是机会，也是挑战，对于有准备的企业来说是“机大于危”。
对于依然沉迷于地方保护，关系型营销的本地企业来说，未来的不确定性是上升的。就像当年靠垄断出行市场的本地出租车公司，没想到各种出行平台和滴滴在掌握出行需求的基础上，以平台化服务模式把他们打的哑口无言。
有些事，别的行业发生过，底层逻辑类似，说不定哪天就发生到这个行业了呢。
