2019 年初，国网提出建设“三型两网”发展战略，即打造“枢纽型、平 台型、共享型”企业，建设运营好“坚强智能电网、泛在电力物联网”。国网 的坚强智能电网以“源、网、荷、储”为核心，提供电网的基础设施，而泛在 电力物联网承接坚强智能电网建设，通过应用、平台、网络、感知开启未来电 网新生业态，这“两网”合在一起就是能源物联网;国网希望通过自身 6 亿客 户数量，每年 5.5-6 万亿左右售电量的电网地位形成信息的主要枢纽，成为联 合能源供应商的平台，达成共享生态。基于此，通过“三型两网”，建设分布式 光伏、综合能源服务、电动汽车服务、数据商业化服务等生态圈。
泛在电力物联网本质是信息通信，建设主要分为 6 个方面，11 个重点方向， 实现从单一能源提供商向综合能源服务商的转变。泛在电力网建设内容分 6 个 方面：对内业务、对外业务是应用层面实现的基础、增值服务，基础支撑是达 成这些应用需要铺设的基础条件，技术攻关、数据共享是达成应用的方式，安 全防护是保护用户信息等方面安全的基本保障。6 个方面中，对内业务可进一 步分为提升客户服务水平、提升企业经营绩效、电网安全经济运行、促进清洁 能源消纳四个重点方向，对外业务分为打造智能能源服务平台、培育发展新兴 业务、构建能源生态体系三个重点方向，总共 11 个重点方向。
泛在电力物联网是通过端边网云智 ACNET 架构来实现 6 个方面建设内容 的。智 A 是指电力信息的应用，借助人工智能、大数据、区块链等技术，实现 对内、对外的基础、增值服务，如多维精益管理、客户服务、电力交易、综合能源、虚拟电厂等;从云往下到端都可归为基础支撑的范畴，云 C 主要包括企 业中台和物联管理中心，其中企业中台借助云计算技术将应用层搭建其上，统 一调配部署，节约资源，物联管理中心则向下收集和管理数据;网 N 是指通信 基础设施，通过构造无线网络(如 5G、广域窄带、物联网等)和有线网络 (HPLC、RS485 等)将采集的电力数据汇至云端;端 T 更像是网延伸出来的 “触手”，广泛分布在电源侧、电网侧、用户侧、供应链等，通过电表、传感器、 控制保护设备进行电力数据采集;另外在网和端之间还有边 E，即边缘层，它 是靠近数据源头的分布式智能代理，可以就地或就近提供智能决策和服务，从 而显著分担云端大脑中枢系统的计算量。
泛在电力物联网核心技术是 IoT，内涵和精髓是开放合作的互联网思维。泛在物联网建设过程中引入众多互联网、科技公司合作：①采用华为和阿里的 底层技术建设数据中台、业务中台;②采用华为、京东技术建设靠近终端的物 联管理平台，具体来看国网旗下的信产集团与华为合作、国电南瑞与阿里合作、 国网电商与京东合作;③IT 等云基础设施采用华为、阿里等公司的云技术。作 为国网旗下泛在电力物联网的最核心参与方之一，国电南瑞也坚持秉承开放共 享思路，积极与中国移动、阿里、华为(战略合作)、京东、科大讯飞等企业合 作，搭建大数据、云平台、AI 研发的合作平台，同西安交大和海外机构成立研 发中心，推进弹性配电网、图计算领域的协同创新。
根据国网的建设方案和白皮书对泛在电力物联网的计划安排，计划到 2021 年初步建成，2024 年全面建成，建设进程大致从内部管理到偏生产的部 分。国网建设计划中，以 2021 年为初步建成的节点，计划到 2021 年在对内业 务方面，基本实现业务协同、电网安全经济运行等;对外业务方面初步形成能 源互联网产业集群等;基础支撑方面，初步建成数据中台、形成对新兴业态支 撑等，到 2024 年全面建成泛在。从建设思路上来看，主要建设进程为从财务、 营销等内部管理功能到偏生产的内容。
《泛在电力物联网白皮书》中制定了 2019 的 57 项任务，其中有 27 项重 点任务，反映了泛在建设由易到难、由对内到对外、由企业管理到偏生产化的 建设思路。国网泛在建设 2019 年计划中，对内业务占据了 57 项任务中的 25 项，27 项重点任务中的 11 项，主要为财务、营销、管理等内部管理内容。
2020 年是泛在“三年攻坚”期的突破之年，国网在四条建设主线基础上， 提出 2020 年重点建设的 8 个方向 40 个重点任务。在《泛在电力物联网 2020 年重点建设大纲》中，国网提出的重点任务涵盖能源生态、客户服务、生产运 行、经营管理、企业中台、智慧物联、基础支撑、技术研究八个方向，相比 2019 年 27 项重点建设任务有大比例提升，重点建设任务数占泛在电力物联网 57 项总建设任务数的 70%。
着力构建能源生态主线不变，2020 年能源生态建设重点任务包含 11 项任 务，为 8 个方向中任务数量最多。互利共赢的能源互联网生态体系通过商业模 式创新打开电网开源渠道，2020 年能源生态重点是“源网荷储”协同互动，强 调了电源、电网、用户侧联动，提出通过精准负荷控制、现货交易实现电网和 用户侧负荷的联动，同时加快新能源云、电动汽车服务、多站融合、能源电商 等创新业务探索。
除能源生态建设外，2020 年泛在建设还在技术研究、生产运行两个方向 具有亮点。技术研究方向上：国网强调推进 5G、区块链、AI 等新技术实用化， 同时提到要研究建设与运营关键问题，其中重点建设任务包括 5G 建设及试点 应用。泛在电力物联网大背景下，由于 5G 高速率、切片网络技术优势能够实 现 5G 在智慧能源领域的技术实用化，因此 5G 建设及试点应用作为提升电网 信息通信的关键一环，将成为泛在电力物联网的中央一环。
泛在建设影响：明年信息通信招标增长达75%，智能电表迎量价齐升
2019 年 Q4 泛在投资已经反映在招标上，目前信息化的两个新增批次招标 规模很大，信息化设备总招标量为 37,118，同比增速 158.32%;信息化服务 招标项目 392 个，超过 2018 年同期招标数量。2019 年前三批常规信息化设备 和服务招标规模较少，原因主要是给泛在专项招标让道，而泛在正在计划制定、 规划论证阶段，而第四季度可以看做是泛在起量的开始。信息化设备方面， 2019 第四批和新增两批的信息化软硬件总招标量为 37,118，比 2018 年第四批 的 14,369 跳增 158.32%，被视作非常正面积极的招标回暖信号;信息化服务 方面，2019 两个新增批次总共招标项目 392 个，超过 2017/2018 年全年信息 化服务招标项目数量，其中第一个新增批次已出中标结果，规模为 14 亿，略 低于市场预期。
2019 年预计国网仍有一批次的泛在招标和常规电力信息通信招标，总招 标额在百亿上下，2020-2021 年泛在专项投资将达到 400 亿，整体信息通信招 标额 515 亿同增超过 75%。今年 12 月底原计划泛在(信息化服务)还有一批 次招标，预计总金额在 50 亿以上，但 12 月底迟迟没有见到该招标落地，或是 因为年底工作量较大缘故有所推迟。我们预计，2020/2021 年总的信息通信招 标规模达到 515 亿，同比增长 75%，其中泛在招标达到 400 亿，增速或接近 300%。
泛在电力物联网批次的信息化类招标内容与常规批次相近。由于信息化类 设备主要为组成基础支撑系统的部件，建设项目的不同对招标项目的结构性影 响相对较小。以信息化硬件为例，2019 年常规批次和新增批次招标占比较多 的均为光模块、网络交换机、定制化服务器、PC 服务器等，新增批次中光模 块占比稍少而定制化服务器占比较多，这两种品类中标的均为南瑞集团和信产 集团，少量来自国电南自;信息化软件方面，2019 年常规批次招标较少，因 此把 2018 年也考虑进来，招标占比较多的均为企业资源管理软件、LINUX、 数据库软件等。
总体来说，新增批次的信息化设备招标中标格局与常规批次相似，国网系 公司中标占据绝大多数。信息化软硬件招标中，信产集团与南瑞集团平分秋色;调度类软硬件招标中，南瑞集团占比较大，其他分布较分散。
信息化软硬件招标中，信产集团和南瑞集团平分秋色，合计占比接近 90%。 信产集团和南瑞集团在信息化软硬件招标中占据绝对优势：常规批次中，信产 占比近 50%，与南瑞合计达到 88%，其他如太极计算机、金智科技、国电南 自等，占比仅 1-5%;泛在招标中，信产占比略有降低，为 42%，与南瑞合计 仍为 88%，太极计算机和国电南自占比则仍在 5-7%左右，中标格局变化不大。
调度类软硬件招标中，南瑞集团稳居第一，其他格局较分散，国网系仍占 据绝大多数份额。常规批次中，南瑞集团占据几乎一半份额，积成电子、国电 南自、东方电子、许继电气等近 30 家公司分享余下份额，与南瑞相比，中标 份额都不大;泛在批次中，中标份额集中度有所提升，这可能是因为目前公布 批次数较少产生的统计偏差，南瑞集团仍高居首位，但中标份额有所降低，为 33%，积成电子等的份额略有提升，中标格局与常规批次相似。
因此我们认为，泛在建设中信息化设备招标格局变化不大，主要中标单位 仍为国网系供应商，南瑞集团和信产集团占比较大，信产集团份额仍有望提升。 由于泛在招标批次的招标内容与常规批次相近，我们认为，中标单位格局变化 不大，主要建设单位仍为国网系公司。信息化软硬件方面，仍由南瑞集团和信 产集团挑大梁;调度类软硬件方面，南瑞集团份额仍居首，其他主要软件公司 参与到建设中，但信产集团在信息通信领域的建设地位将慢慢凸显，其在调度 类招标中的份额很可能有所提升。
信息化服务：南瑞、信产居首，新增批次国网汇通、远光软件中标
2019 信息化服务新增第一批次是泛在电力物联网第一次集中招标，一定 程度反映 2019 了泛在建设重点，27 项重点任务相关占第一批信息化服务中标 总额 58%，其中对内业务占比近半。根据目前公布的国网 2019 新增一批信息 化服务中标情况，《白皮书》中的 27 项重点任务相关的项目占中标总额的 58%， 泛在建设计划到实施的针对性很强。另一方面，也反映了泛在的建设进程：从 对内到对外，对内业务相关占比 48%，而在对外业务、数据支撑、安全防护等 方向也有投入;其中在对内业务中，新一代电力交易平台、多维精益管理、实 物 ID推广应用是这批次的重中之重，合计占比达 49%。
2019 年泛在批次信息化服务中标企业中，信产集团和南瑞集团依然携手 占据超过 90%份额，国网汇通金财、远光软件、中国电科院也有中标，中标格 局稍有变化。从 2019 年泛在批次信息化服务中标结果看，信产集团和南瑞集团依然占据绝大多数份额，合计份额超过 90%;其他中标企业方面，国网汇通 金财占比达 4%，上升较大，远光软件和中国电科院仍然占据一席之地。
中标格局的变化反映国网信息化服务建设进程。具体来看，2019 泛在招 标中中标提升较快的国网汇通金财和排名始终靠前的远光软件，其本身主营业 务都是企业管理软件，且偏财务方向，非常符合国网本次的重点建设方向，因 此远光有将近一半的中标是来自多维精益管理体系变革项目，国网汇通金财有 超过一半的中标来自新能源云建设项目，这两项都属于国网 2019 年的 27 项重 点建设任务;而往年排名较靠前的许继电气、江苏电力信息技术，由于前者擅 长的主要是偏生产端的系统建设，后者则属于高增值性的企业管理系统建设， 因此许继电气和江苏电力信息技术在 2019 年新增一批的招标中没有中标。
预计，2020 年、2021 年泛在建设总体侧重点将由偏财务、营销等企 业管理向偏电网生产化建设转移，相关细分领域将率先受益。2019 年国网开 始进行泛在电力物联网大纲编制、标准制定、试点招标、试运行等环节，并在 9 月份正式启动统一集中招标，2020 年是泛在电力物联网大规模建设的关键之 年，相较于电网生产信息化、智能化建设，这个阶段财务、人事、营销 2.0 等 偏内部管理的软件、云平台部署难度相对更低，容错率相对更高，所以可能会 相对更快规模更大，偏向于管理类型软件的企业或将更受益一些;2021 年则 是初步建成泛在物联网的关键节点之年，相关招标和重点建设方向将更偏重于 生产信息化、智能化领域，智能分布式配电自动化、用电复合需求侧管理、新 一代调控云等电力控制类等将相对更为受益。
