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泛在电力物联网:后端生态孕育万亿级市场

日期:2019-10-31    来源:投资快报

国际电力网

2019
10/31
08:47

关键词: 国家电网 泛在电力物联网 三型两网

   一、“泛在网”轮廓进一步清晰
  日前,国家电网发布了《泛在电力物联网白皮书 2019》(以下简称《白皮书》),“泛在网”轮廓进一步清晰。2019年3月,国家电网发布了泛在电力物联网建设大纲,在分析目前国家电网面临的形式与需求的基础上,明确了“三型两网”的战略目标,提出了在21年初步建成、24年建成泛在电力物联网的规划目标。同时,对泛在网的建设目标、建设内容做出了初步的规划。
  二、奠定电力工业的智能化基础
  构建“电力工业物联网”,奠定电力工业的智能化基础。根据《白皮书》,从技术上看泛在电力物联网广泛应用大数据、云计算、物联网、人工智能、区块链、边缘计算等信息和智能技术,属于工业物联网范畴,是数字革命在能源电力领域的必然产物。其目标,对内实现管理运营的提质增效、对外适应社会形态、打造行业生态、培育新型业态。
  6大建设内容,5大价值目标。泛在电力物联网6大建设领域:对内业务、对外业务、数据共享、基础支撑、技术攻关和安全防护。5大价值目标:助力国家治理能力现代化、推动能源低碳转型、促进电网提质增效、服务人民美好生活用能需求、促进产业链再造及上下游企业高质量发展。2019年围绕,基础支撑、数据共享、安全防护、技术攻关四个方向重点建设。
  三、孕育万亿级市场
  关注后端生态体系,孕育万亿级市场。在《白皮书》最后一部分,介绍了基于泛在电力物联网的7大服务生态:分布式光伏、综合能效、电动汽车、能源电商、数据商业化、线上产业链金融、电工装备等服务生态。我们认为,在目前电力体制改革不断推进的背景下,电力的商品化、电力交易的市场化大趋势已经明晰,将会带来电力多元价值属性的再发现,例如电力的清洁属性、电力的时空属性,这些将催生出巨大的新兴业态市场空间。2018年我国全社会用电量6.84万亿度,泛在电力物联网构建的上述生态体系,将孕育出每年万亿级的市场空间。
  四、投资建议
  我们认为从现在开始,国家电网的招标将会向信息化方向倾斜,投资占比也将进一步提升,信息化+通信投资总额有望从2018年的120亿元左右向400-500亿左右的空间提升。根据2019年的建设重点任务——基础支撑、数据共享、安全防护、技术攻关,优先推荐标的:国电南瑞,重点关注岷江水电。
  风险提示。国家电网推进泛在电力物联网执行力度不及预期;电网信息化投资不及预期。
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