公司拟向三峡电能、两江集团、聚恒能源、中涪南热电发行股份及支付现金购买其持有的长兴电力100%股权(长兴电力持有联合能源10.95%股权)。
同时，公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过5亿元，不超过本次交易中发行普通股购买资产交易价格的100%；募集配套资金发行的普通股不超过本次重组前上市公司总股本的20%，即约1.9860亿股。
此次交易联合能源88.55%股权的交易作价确认为约55.25亿元，长兴电力100%股权的交易作价确认为约10.19亿元，此次重组标的资产的整体作价合计约65.44亿元。标的资产的最终交易价格将依据国务院国资委备案的评估结果综合确定。
根据上市公司与交易对方签署的《业绩承诺补偿协议》，交易对方承诺，联合能源在2019年度、2020年度和2021年度经审计的联合能源收益法评估部分净利润合计数分别不低于人民币33220万元、42210万元、44030万元。
此次交易前，上市公司控股股东为长江电力，实际控制人为国务院国资委；主营业务为电力生产、供应、电力工程勘察设计安装，其中，电力生产、供应是上市公司的核心业务。标的公司联合能源主营业务为电力生产、供应及服务，锰矿开采及电解锰生产加工销售等业务，其中，电力生产、供应及服务是核心业务。长兴电力主营业务为电力工程建筑安装、智慧电力运维、市场化售电经纪业务等。本次交易完成后，上市公司控股股东仍为长江电力，实际控制人仍为国务院国资委；主营业务为电力生产、供应、电力工程勘察设计安装、锰矿开采及电解锰生产加工销售等业务，其中，电力生产、供应仍是上市公司的核心业务。因此，此次交易完成后，上市公司控制权及主营业务未发生重大变化。
