本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资基本情况
2017 年 8 月 24 日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于投资收购秘鲁查格亚水电站项目公司股权的议案》，同意公司与 ACE INVESTMENT FUND II LP（以下简称ACE）及国新国际投资有限公司（以下简称国新国际）共同投资，收购 Empresa de Generación Huallaga S.A.（秘鲁查格亚水电站项目公司，以下简称EGH或标的公司）全部股权。2017年9月12 日公司2017年第二次临时股东大会审议通过上述事项。
2017年8月25 日，公司、ACE、国新国际与 Odebrecht Energia del Perú S.A.和 Odebrecht Energía S.A.（以下简称卖方）经协商， 就卖方出售其所持EGH 100%股权事宜签订了《股权购买协议》，拟以企业价值13.9亿美元收购该项目。最终成交价格将根据交割时 EGH经审计的营运资本、债务、现金等情况进行调整，股权出资额预计不超过6.93亿美元，公司持股比例为40%，对应股权投资金额不超过2.772亿美元。
二、交易进展情况（一）交易审批进展
本次交易取得国家发改委颁发的《项目备案通知书》、商务部颁发的《企业境外投资证书》、获得秘鲁司法部批准，并完成湖北省外汇管理局境外直接投资外汇登记。
（二）交割进展
2019年4月25日（秘鲁当地时间），公司、ACE、国新国际按照《股权购买协议》约定，共同向卖方支付交易对价14.1亿美元，其中股权出资6.4亿美元，公司按股权比例对应出资2.56亿美元；同时，完成EGH股东变更登记事宜。至此，本次投资收购秘鲁查格亚水电站项目公司股权事项已全部完成。交割完成后，公司所持EGH股权占其股本总额的40%。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2019年4月26日
