华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“独立财务顾问”)作为远东电缆股份有限公司(2013年9月5日由三普药业股份有限公司更名而来,以下简称“远东电缆”“公司”)2010年向特定对象发行股份购买资产暨关联交易(以下简称“重大资产重组”)持续督导的独立财务顾问,根据《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,对远东电缆非公开发行限售股份上市流通的事项进行了核查,核查情况如下:
一、 远东电缆非公开发行股票情况和股本变动情况
2010年9月,公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)事项经中国证券监督管理委员会核准(证监许可[2010]1301号、证监许可[2010]1302号),公司向远东控股集团有限公司(以下简称“远东控股”)发行307,432,684股股份购买相关标的资产,即远东控股拥有的远东电缆有限公司100%股权、江苏新远东电缆有限公司100%股权、远东复合技术有限公司100%股权。本次非公开发行新增307,432,684股的股份登记手续已于2010年9月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕,并由中国登记结算有限责任公司上海分公司出具了证券变更登记证明。公司股份总数由120,000,000股变更为427,432,684股。
公司本次向远东控股发行的股份,远东控股自认购取得并完成股权登记之日起三十六个月内不予转让。
2011年8月,公司非公开发行股票方案经中国证券监督管理委员会核准(证监许可[2011]1229号),非公开发行人民币普通股(A股)67,589,000股,发行完成后,公司股份总数由427,432,684股变更为495,021,684股。
2012年7月,公司实施了2011年度利润分配及资本公积转增股本方案,以2011年12月31日公司总股本495,021,684股为基数,向全体股东每10股派发现金红利10元(含税),用资本公积向全体股东每10股转增10股。资本公积转增股本方案实施完成后,公司的总股本由495,021,684 股增加到990,043,368股。
远东控股非公开发行限售股由307,432,684 股增加至614,865,368 股。
二、 本次申请解除限售股票上市流通做出的有关承诺及履行情况
本次重大资产重组中,远东控股作出如下承诺:本次发行完成后,远东控股拥有上市公司权益的股份自非公开发行股份登记完成之日起三十六个月内不予转让。
承诺至今,不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。
三、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为614,865,368股。本次限售股上市流通日期为2013年9月30日。
四、 保荐机构核查意见
经核查,华泰联合证券就远东电缆限售股份上市流通事项发表核查意见如下:
1、远东控股集团有限公司切实履行了2010 年非公开发行中做出的限售承诺,截止本核查意见出具日,远东电缆及相关股东不存在影响本次非公开发行股份上市流通的情形。
2、本次2010 年9 月非公开发行股份解除限售的数量和上市流通时间等事项符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定;
3、华泰联合证券对远东电缆股份有限公司非公开发行限售股上市流通事项无异议。
(以下无正文)
本页为《华泰联合证券有限责任公司关于远东电缆股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之盖章页。