日期：2011-08-10 来源：国泰君安 作者：国泰君安
关键词： 东方电气
从本月公司经营情况来看，经营情况保持平稳，没有发生重大变化。也没有公布重要公告。
从消息面看，日本核事故和德国退出核电的影响已经基本消化。而且我国核电项目的安全检查已经全部完成，并没有发生新的不利影响。
对于公司将于本月24号公布的中报情况，我们维持之前的看法：根据公司排产计划及完成订单情况，有望实现25%以上的收入增长。业绩可能略超出市场预期。
我们维持对公司长期看好，公司是国内高端装备制造业的良好标的，技术实力和过往业绩在国内国际均处于领先低位。维持公司2011年PE21.2倍，6个月目标价30元，不过近期外围市场大跌，公司股价可能会面临短期下挫的风险。
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