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本周1500亿市值限售股上市流通 长江电力解禁股东浮盈近250亿

国际电力网  来源:界面新闻  日期:2019-04-15
  本周A股迎来解禁高峰,超1500亿元市值的限售股将上市流通。水电龙头长江电力将有巨量限售股解禁,恒力股份本月第二波解禁也将杀到,这两家公司本轮解禁的相关股东们收益均在250亿元左右。
 
  公告显示,4月15日长江电力有37.4亿股限售股上市流通,占公司总股本比例的17%,以4月12日收盘价计算(下同),公司解禁市值高达631.31亿元,是本月限售股解禁规模最大的公司。
 
  这是长江电力三年前收购川云公司100%股权而定增及配套募资而发行的股份。此次解禁涉及的股东共8位,其中大股东三峡集团是定增购买资产发行的股份,占本轮解禁规模的将近一半,其余7位为配套募集资金而定向增发的股份,包括平安资管、阳光人寿、中国人寿、广州发展、太平洋资管、GIC、重阳战略投资等。
 
  当时定增及配套募资的发行价均为12.08元/股,公司最新股价16.88元/股,若不计算分红收益,定增收益约40%,约合市值180亿元。长江电力是一直是股息率较高的公司,公司过去三年均有大比例的分红行为,分别每10股派现4元、7.25元和6.80元,股东的分红收益也有67.5亿元。因此,合计下来,此次解禁的8位股东这笔投资账面浮盈近250亿元。
 
  长江电力2018年业绩稳定增长,业绩快报显示,实现营业总收入512亿元,同比增长2.20%;实现归属于上市公司股东的净利润226.30亿元,同比增长1.66%。
 
  解禁过后,控股股东未发布减持公告,带来的减持压力不大,不过其余7位机构投资者存在一定的减持概率。
 
  本次解禁后,长江电力还有限售股67.54亿股,占公司总股本比例的30.7%。

 
  长江电力本周限售股解禁明细本周解禁规模较大的公司还有化纤板块的恒力股份,这是公司本月第二轮限售股解禁。
 
  根据公告,恒力股份4月17日将有19.06亿股限售股解禁,占总股本的37.73%,约合解禁市值331.51亿元。就在不久前的4月11日,公司已有5.07亿股,近100亿市值的限售股解禁。
 
  本次解禁股份为三年前公司定增发行,发行对象包括恒力集团有限公司、德诚利国际集团有限公司、江苏和高投资有限公司和海来得国际投资有限公司共4家公司。发行价格为4.82元/股,公司最新股价17.39元/股,相关股东解禁收益约2.6倍,约合市值240亿元。
 
  解禁压力当前,恒力股份推出了回购+增持的稳定股份“组合拳”。此次解禁公告披露前夕,公司修改了回购计划。公告中称,公司将以不超过18元/股的价格,将不少于10亿元、不多于20亿元的资金用于回购,以稳定公司股份。
 
  在上次解禁公告披露的当天,恒力股份也披露了控股股东的增持计划以提振信心。公司控股股东恒力集团有限公司计划自4月4日起3个月内增持公司2亿-5亿元市值股份,增持价格18元-20元/股。此前公司回购金额已超过11亿元。
 
  不过,上周解禁时,增持利好并未对冲解禁压力。恒力股份解禁当日跌幅8%。此次回购计划的修改是否能让本轮解禁软着落,还需要观察。值得注意的是,上周解禁的股东们当时收益才30%,而本轮解禁的股东们收益已达2.6倍。

 
  恒力股份本周限售股解禁明细除上述两家公司外,本周还有飞科电器的解禁规模超过100亿元市值。
 
  据Wind数据统计显示,4月15日-4月19日共有42家公司合计96.89亿股上市流通,解禁市值1509.67亿元。
 
  解禁数量超过1亿股的上市公司共计12家,分别为长江电力、恒力股份、ST新光、飞科电器、金贵银业、锡业股份、欣旺达、德威新材、千方科技、鼎胜新材、东方网络、东音股份。
 
  解禁市值超过10亿元的共有17家公司,前三分别为长江电力(631.31亿元)、恒力股份(331.51亿元)、飞科电器(176.4亿元)。
 
  解禁数量是解禁前流通股数量一倍多的公司有7家,分别是飞科电器、维宏股份、ST新光、东音股份、沃格光电、鼎盛新材和恒力股份。由于流通股份数量的大量增加,这类公司限售股解禁对自身股价的影响相对较大。
 
  从解禁股份的类型来看,定向增发机构配售股份有25家,股权激励限售股份有10家,首发原股东限售股份有6家,追加承诺限售股份上市流通有1家。
 
  本周过后,飞科电器、锡业股份、隆鑫通用三家公司将实现全流通。


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