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中国国内锂市场现货交易活跃,但价格保持窄幅波动

国际电力网  来源:真锂研究院  日期:2018-11-09
关键词: 中国 锂电池 电池 市场
  尽管现货市场平静,但碳酸锂的价格区间可能在1.2-1.4万美元/吨CIF,而氢氧化锂成交价要较之高2,000-3,000美元/吨,在1.4-1.7万美元/吨。中国国内锂市场本周现货交易活跃,但价格保持窄幅波动。
 
  海运锂电池材料价格重拾跌势
 
  继连续8周缺乏清晰方向后,海运碳酸锂价格重拾5月以来的跌势。S&P Global Platts在今年5月开始评估电池金属市场。氢氧化锂价格也走低。
 
  Platts电池级碳酸锂和氢氧化锂CIF北亚价格均下跌200美元/吨,分别降至1.43万美元/吨和1.78万美元/吨。上述估价反映了交付到中日韩三国主要港口的货物。
 
  尽管现货市场流动性持续低迷,但意向价较低——其中一些在2019年长协谈判中报出——表明海运货价格仍处于跌势,以便与中国国内价格拉平。
 
  巧合的是,在CIF价格重拾跌势的同时,由于9月洪水和近期冬季来临导致中国盐湖卤水提锂产量下降,中国完税交货价(DDP)获得一些动力。
 
  然而,进口和国内价格之间仍存在明显差距,导致后者更具竞争力:根据Platts的进口平价公式,碳酸锂1.43万美元/吨的CIF价格相当于11.5万元/吨的DDP中国价格(含16%增值税)。周五新加坡时间下午4:30,美元对人民币汇率为6.9371。
 
  另一方面,Platts对中国国内电池级碳酸锂的估价为7.9万元/吨(DDP中国),氢氧化锂估价为12.3万元/吨(DDP中国),均与前一周持平。
 
  一位正在谈判明年合约的美洲买家说,中国国内价格“将稳中略升,因为冬季已经来临,而且不要忘记,第四季度正极材料生产商生产活动应会增加”,因此这个价差可能很快收窄。
 
  他说,该地区的价格终于跟上亚洲水平,但现货供应的CIF价格不太可能低于1.8万美元/吨(氢氧化锂)和1.4万美元/吨(碳酸锂)。他说:“中国国内碳酸锂现货DDP价格相当于约1.2万美元/吨,在此基础上加上几千美元,就是北美和欧洲的价格。”
 
  一位日本贸易商说:“对于[低至]1.16万美元/吨的[碳酸锂]价格,所有人都会满意;这是一个好价格。”这是按8万元/吨DDP中国的理论价格转换为以美元计价的CIF价格。“上下浮动3-4%是合理的。”
 
  尽管现货市场平静,但碳酸锂的价格区间可能在1.2-1.4万美元/吨CIF,而氢氧化锂成交价要较之高2,000-3,000美元/吨,在1.4-1.7万美元/吨。他说,“我感觉合约价是如此,”但现货价格应该与此相似。他表示锂辉石可成交价在750美元/吨。他说:“肯定低于800美元/吨。”他还表示他会还盘600-650美元/吨,这是更实际的价格。
 
  一位韩国贸易商认同上述价位。在日本和韩国,今年的电池级碳酸锂平均合约价格高于前几年。该贸易商说,现货交易价格应高于合约价,氢氧化锂粗颗粒价格可能不超过1.6万美元/吨和1.8万美元/吨。
 
  亚洲市场人士也表示,一家主流买家已和中国一家一线生产商以1.5-1.6万美元/吨的价格签订氢氧化锂合约。因生产成本较高和其他可能因素,其他生产商的价格可能高出1,000-2,000美元/吨。消息人士称,该合约可能以1.6万美元/吨CIF签订,现货市场成交价可能高于这个水平。
 
  中国一家主流正极材料生产商称,与一家全球生产商进行的合约谈判在价格上未能达成共识。 他说,现货方面,如果卖家报价1万美元/吨CIF中国,“我会考虑买一点。”
 
  Platts调查的买家大多预计,海运锂价将出现一定幅度的下调。不过,一家亚洲主流生产商较为乐观,预计价格将走高。
 
  他说,中国价格大概在两周前已触底反弹,收窄了与该地区其他国家之间的差距。他也将现货意向报价定为2019年一季度预计合约价格溢价20%:电池级碳酸锂为1.4-1.5万美元/吨,氢氧化锂为1.6-1.8万美元/吨,以锂辉石精矿为原料生产。
 
  美洲另一家主流生产商称,明年的价格方向还不明朗。他表示,目前碳酸锂报价在1.4万美元/吨CIF,氢氧化锂报价在1.6-1.75万美元/吨CIF是合理水平。
 
  中国国内锂市场本周现货交易活跃,但价格保持窄幅波动。
 
  不过,一位华东买家称,过去两周内碳酸锂价格“确实上涨了”。他支付的价格为7.7万元/吨,但表示中国东南部的供应商目前报价低于8万元/吨。不过,对于12月初交货的以锂辉石为原料生产的碳酸锂,他对一车数量订单的还盘不会超过7.9万元/吨。
 
  他说:“我们估计价格最多保持在当前水平,不会上涨到8万元/吨。”他还表示,“明年价格将因为供过于求而下跌——需求依然疲软,卖家想要提高价格,但没有可靠的支持。”
 
  一位生产商售出一车数量(30吨)的价格分别为7.8万元/吨、7.9万元/吨和8万元/吨。对于至少10吨数量以信用方式付款的订单,他的报价仍在8万元/吨。他补充说,对于小批量订单,由于现金成本较高,要收取1,000-2,000元/吨的小额附加费。该生产商说:“我们认为[相比上周]情况没有太大变化。”
 
  另一位生产商报称以8万元/吨售出共计200多吨产品,10月底/11月初交货。由于价格缺乏上行动力,他尚未与客户谈判未来几周的价格和数量。他说:“如果价格能持稳就不错了。”
 
  一位湖南消费商报称“以7.5万元/吨的平均价格买入共计800-1,000吨11月交货的产品。”他支付的最高价格不超过8万元/吨。他补充说:“1,000-2,000元/吨的价格变化是正常的。”
 
  华东地区一家较小规模的提炼商目前电池级碳酸锂报价为8万元/吨,氢氧化锂(粗颗粒)报价为12.8万元/吨,而氢氧化锂(精粉)报价为13.5万元/吨。上述产品可供出口,增加3,000元/吨的附加费即为FOB中国价格。对于数量超过1吨的订单,他可提供不超过5,000元/吨的折扣。
 
  其他电池金属方面,达成两宗硫酸钴(含钴20.5%)交易,价格分别为8.4万元/吨(200吨以上)和8.5万元/吨(300吨)。
 
  一位供应商说:“很多消费商现金紧张,因此下游买家在价格上施压。目前成交价低于生产成本。”他补充说,根据伦敦金属交易所价格计算,价格应在9.2万元/吨,但他看跌后市。
 
  该卖家也报称以2.55-2.56万元/吨达成一宗硫酸镍交易。他说:“随着买家开始采购下月供应,本周初价格轻微上涨。”
 
  另一位钴提炼商说:“我认为不可能再以8.5万元/吨成交了。”他指出金属钴价格低是主要因素。
 
  一位湖南正极材料生产商并不急于订购11月的硫酸镍和硫酸钴供应,不是因为价格有可能进一步走低,而是因为需求低迷。
 
  周四Platts对99.8%钴正极材料DDP欧洲的估价为36-37美分/磅,低于一周前的37-38美分/磅。
 
  伦敦金属交易所镍每日现金结算价周四收于11,555美元/吨,较周三下跌70美元/吨,与10月25日相比下跌580元/吨。
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